Фармацевтический рынок: состояние, тенденции, перспективы

Признаки беременности после имплантации эмбриона

Фармацевтический рынок представляет собой часть рынка потребительских товаров и услуг, что имеет определенные особенности, которые существенно влияют на его организацию. К отличительным особенностям фармацевтического рынка относят:

♦ тенденция к мировой глобализации;

♦ широкий ассортимент лекарственных средств;

♦ длительный цикл разработки лекарственных средств;

♦ высокая наукоемкость;

♦ большое разнообразие технологических процессов, видов оборудования, сырья и материалов, используемых при изготовлении лекарственных средств;

♦ частые изменения, расширения и обновления номенклатуры выпускаемой продукции;

♦ зависимость спроса от эпидемий, стихийных бедствий, других экстремальных ситуаций. Тенденция к мировой глобализации обусловлена определенными факторами. Во-первых: общая для всего человечества потребность в сохранении и восстановлении здоровья, стремление к удлинению срока жизни.

Во-вторых: подобные динамика заболеваемости и патофизиологические механизмы протекания болезней в разных странах мира.

третье: современные высокоскоростные технологии обмена инновационными технологиями и результатами научно-исследовательских работ.

в-четвертых высокая стоимость разработки и внедрения новых лекарственных средств, что требует интеграции усилий.

пятое: стремление фармацевтических компаний к захвату большей части фармацевтического рынка.

шестое: совместные международные стандарты изготовления (GLP,GCP, GMP) дистрибуции и фармацевтической практики (GDP, GPP) хранения и транспортировки лекарственных средств (GSP).

Примером интеграционных процессов в фармацевтической отрасли может быть процесс, который начала компания "Байер". С 1999 г. препараты под маркой "Байер" в Украине представляли сотрудники компании ООО "Фармонікс" (в 2007 г. они начали свою работу в представительстве "Шеринг АГ"). В 2007 г. началось юридическое объединение деятельности ООО "Байер" представительства "Шеринг АГ". После такой интеграции "Байер" занял девятое место в рейтинге производителей фармацевтической продукции в Украине. Среди основных причин, побудивших фирмы к интеграции, были такие. Во-первых, компании, которые проводят собственные исследовательские работы, требующие больших инвестиций, должны иметь определенные размеры для минимизации рисков, связанных с разработкой новых лекарственных средств. Объединение компаний "Байер" и "Шеринг АГ" усиливает мощный научно-исследовательский потенциал и открывает дорогу в первую десятку мировых производителей специализированной фармацевтической продукции. После объединения компаний портфель лекарственных средств существенно расширился.

Система обеспечения лекарственными средствами в Украине имеет три основных этапа:

1. Поставка лекарственных средств отечественных производителей.

2. Централизованная закупка импортных лекарственных средств.

3. Поставка лекарственных средств хозяйствующими субъектами различного ведомственного подчинения и форм собственности.

Согласно системе обеспечения количественная емкость фармацевтического рынка Украины состоит из:

♦ объемов производства лекарственных средств отечественными производителями;

♦ импорта лекарственных средств;

♦ складских запасов.

Структура фармацевтического рынка - система взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов и объектов с выработки, распределения и потребления лекарственных средств, а также факторов, оказывающих на них влияние.

Субъекты фармацевтического рынка - участники рынка, оказывающие активное воздействие на его объекты и состоят из следующих подсистем:

♦ Управления и регулирования - представлена органами надзора за фармацевтической деятельностью, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на международном, государственном и региональных уровнях.

♦ Производства и распределения - представлена отечественными производителями фармацевтической продукции, зарубежными компаниями, оптовыми и розничными организациями.

♦ Фармацевтической информации - представлена специализированными информационно-аналитическими изданиями, агентствами, консалтинговыми компаниями и тому подобное.

♦ Подготовки кадров - представлена подготовкой специалистов по направлению "Фармация" (провизоры, фармацевты), специалистов по производству лекарственных средств, менеджеров и маркетологов, ориентированных на фармацевтическую отрасль.

o Профессиональные общественные организации.

o Потребление - представлена различными типами покупателей фармацевтической продукции.

Потребители фармацевтической продукции - сложная подсистема субъектов фармацевтического рынка, отличающихся по мотивам потребления фармацевтических и па-рафармацевтичних товаров, имеют разные ценностные ориентиры в их приобретении, отличаются по назначению и процессом потребления. Различают следующие типы потребителей:

o Институциональные потребители - фирмы-производители фармацевтической продукции: государственные и организации негосударственной формы собственности, которые покупают товар с целью дальнейшего использования. Существует три категории потребителей, относящихся к этому типу:

o производители лекарственных средств, которые в технологическом процессе используют фармацевтическую продукцию других производителей;

o лечебно-профилактические учреждения;

o оптовые и розничные аптечные учреждения, фармацевтические фирмы.

o Конечные потребители - пациент, члены его семьи, использующие товары фармацевтического производства для личного или семейного потребления.

o Промежуточные потребители - медицинские работники, назначающие лекарственный средство с целью его использования в условиях стационара, клиники, санатория, профилактория и т. п. или выписывают рецепт на лекарственное средство, использовать его во время амбулаторного лечения.

Объекты фармацевтического рынка:

o фармацевтические товары и услуги;

o парафарамацевтические товары;

o фармацевтическая информация;

o вкусы и предпочтения потребителей;

o платежеспособная потребность;

o качество продукции;

o технологии;

o и тому подобное.

Субъекты и объекты фармацевтического рынка активно влияют друг на друга и имеют количественные и качественные характеристики. Субъект характеризуют такие параметры, как количество, организационно-правовая форма и форма собственности, степень концентрации, положения на рынке и тому подобное.

На фармацевтическом рынке Украины активно работают отечественные производители: АО "Фармацевтическая фабрика "Дарница", АО "Киевмедпрепарат", АО "Фармак", АО "Бор-щагівський ФЗ", АО Фармацевтическая фабрика "Здоровье", АО "Галич-фарм" и др. Однако в последние годы интенсивно растет объем импортных препаратов, доля которых на отечественном фармацевтическом рынке составляет более 70 % общего объема рынка.

Согласно данным Госкомстата, в Украине по состоянию на 01.05.2005 г. насчитывалось более 21 тыс. аптек вместе со структурными подразделениями, из которых 31 % - государственной и коммунальной собственности, 27 % - частной, 42 % - коллективной формы собственности. Относительно оптовых фармацевтических организаций, то в Украине функционируют государственные (ГАК "Лекарства Украины"), коммунальные (аптечные склады областного подчинения), коллективные (например, Львовское АО "Данфарм") и частные (например, Харьковская частная фирма "Мегаполис") оптовые фармацевтические предприятия, а также фирмы с частичной (СП Ооо "Гедеон Рихтер - Укрфарм" в г.Киеве) и стопроцентной (киевская "Протек-фарма") иностранными инвестициями.

Посредническую сеть фармацевтического рынка представлено независимыми посредниками (оптовые организации) и розничной аптечной сетью. Кроме того, на фармацевтическом рынке функционируют дистрибьюторы. Сектор оптовой торговли лекарственными средствами пережил бурный рост и вошел в стадию зрелости, что характеризуется изъятием с рынка мелких оптовых торговцев, укрепление позиций национальных и региональных лидеров.

После 2005 г. основное внимание на фармацевтическом рынке направлено на розничную сеть аптечных учреждений. Она расширяется за счет мелко-розничной торговли лекарственными средствами и товарами медицинского назначения - аптечные киоски и аптечные пункты. В Украине усилилась тенденция формирования фирменных аптечных сетей, что связано со стратегией оптовиков на активное продвижение своего ассортимента, увеличение возможностей контроля за этим процессом.

Оценка емкости фармацевтического рынка как в целом, так и отдельных его элементов может различаться в зависимости от источника сведений. Это связано с тем, что разные информационные агентства могут использовать несовпадающие способы группировки видов фармацевтической деятельности по секторам.

В натуральном выражении объем поставок составил 1,87 млрд упаковок, на 7,7% меньше, чем в 2017 году. На 5% сократился объем импорта нерасфасованных лекарств (in-bulk), который составил 4 млрд минимальных единиц дозирования. В денежном выражении динамика импорта in-bulk оказалась положительной: в 2018 году в страну было ввезено продукции на 10,3% больше, чем годом ранее. Но, по мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, это связано лишь с внутренними финансовыми процессами компаний, а не с изменениями в отношении ценовой политики в России .

Максимальный объем импорта, по данным RNC Pharma, в 2018 году показала швейцарская Novartis . Компания ввезла продукцию на 41,6 млрд руб. (с учетом стоимости таможенной очистки и НДС). Наибольшая положительная динамика объема поставляемых в Россию лекарств у французской Sanofi , которая импортировала на 10% больше, чем в 2017 году.

Как следует из отчета RNC Pharma, это произошло в том числе за счет роста поставок препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Клексан», а также лекарства для терапии у пациентов с мукополисахаридозом первого типа «Альдуразим». Отгрузки этих препаратов выросли в 2,3 и 3,2 раза соответственно. Препарат «Альдуразим» (ларонидаза) в конце 2018 года вошел в программу «Семь высокозатратных нозологий», один тендер на его поставку на 625 млн руб. Минздрав уже объявил.

Среди компаний, которые, наоборот, существенно сократили поставки препаратов в Россию, в RNC Pharma выделили израильскую Teva , снизившую объем импорта в денежном выражении на 10%. По данным аналитиков, это произошло за счет сокращения на 49% поставок лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Валз», и на 42% - противовирусного препарата «Изопринозин».

В сегменте нерасфасованных лекарств наибольший объем импорта в натуральном выражении показала Sanofi, которая ввезла в Россию продукцию in-bulk на 12 млрд руб. Максимальный объем поставок этой компании пришелся на препарат для лечения сахарного диабета «Туджео-Солостар», а также на вакцину «Пентаксим», которую закупает Минздрав РФ в рамках Национального календаря профилактических прививок.

По мнению Николая Беспалова, основной причиной сокращения импорта лекарств является снижение платежеспособного спроса населения - в 2018 году реальные доходы населения сократились. Кроме этого, на российском рынке появляется большое количество дженериков, которые вытесняют оригинальные препараты, отмечает господин Беспалов. По его словам, в том числе из-за появления аналогов ряд иностранных компаний отказался от локализации отдельных наименований своих препаратов в России. Среди них, по его словам, Novartis, Johnson & Johnson , Teva и другие.

Израильская Teva анонсировала локализацию в России производства препарата для лечения рассеянного склероза «Копаксон» (глатирамера ацетат) в 2016 году на мощностях «Нанолек ». Этот препарат является наиболее значимым в портфеле компании: в 2017 году его продажи на глобальном рынке составили $3,8 млрд. В декабре 2018 года российская компания «Биокад », зарегистрировавшая аналог глатирамера ацетата, оспорила пролонгированный патент Teva на «Копаксон» в дозировке 40 мг, получив возможность реализации своего дженерика.

Отечественные препараты для терапии легочных заболеваний показали 100%-й рост за последние три года

За период с 2015 по 2018 год доля поставок отечественных лекарств для лечения хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы (БА) выросла вдвое.

Более 70% или 22,1 млн упаковок препаратов, которыми лечили российских пациентов в 2017 году от таких заболеваний как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма (БА) произведено российской фармкомпанией «Натива », британской корпорацией «Глаксосмиткляйн », немецкой «Берингер Ингельхайм » и англо-шведским производителем «Астразенека ».

По российским и международным клиническим стандартам, в основе терапии легочных заболеваний применяются комбинированные препараты. Свыше 63% из них приходится на препараты экстренной терапии - короткодействующие бета-агонисты (сальбутамол, фенотерол, ипратропия бромид + фенотерол). В то же время российская фармацевтическая отрасль уже несколько лет производит препараты нового поколения - бронхолитики длительного действия и комбинированные препараты (бронхолитик длительного действия и ингаляционный гормон) с возможностью применения для купирования приступов.

Врачи говорят о необходимости исправлять существующий перекос с избыточным использованием короткодействующих бета-агонистов, и заменять их эффективными современными препаратами базисной терапии, в первую очередь, комбинированными препаратами и длительно действующими бронхолитиками.

Комбинированные препараты и длительно действующие бронхолитики в большинстве своем выпускаются в удобной порошковой форме, без ограничения по температуре хранения. Внешне они выглядят как портативный мини-ингалятор, в котором четко рассчитанное количество препарата, как правило для 1-2-месячный курс, чрезвычайно простой в использовании.

Между тем успех терапии БА и ХОБЛ во многом зависит от соблюдения пациентом рекомендаций лечащего врача, принимает ли он рекомендованные препараты в необходимой дозировке и кратности, а также насколько грамотно врач ведет разъяснительную работу с пациентом. До 74% больных неправильно принимают лекарства из-за чисто технических ошибок: им трудно четко соблюсти инструкцию по использованию аэрозолей, где необходимо четко синхронизировать дыхательные усилия с моментом активации дозируюшего устройства, или пациенты не делают глубокий выдох перед ингалированием препаратов в форме порошка, и т. д. Как следствие, три из четырех пациентов не получают адекватный лечебный эффект - в то же время применение современных порошковых ингаляторов в сочетании с правильной разъяснительной работой врача решает эту проблему.

2017

Компании-лидеры в госзакупках

Реформа фармацевтической отрасли, инициированная правительством в 2008 году, активно продолжается. 2012 год ознаменовался принятием ряда важнейших законодательных актов, внесением поправок и исправлением недочетов действующего отраслевого законодательства. При этом правительство сохраняет курс на развитие отечественной фармацевтической промышленности и поддержку российского производителя.

Полученные Ernst&Young

Прежде чем разобрать особенности фармацевтического рынка от других рынков, обратимся к классификации рынков. Рынки классифицируются по различным признакам:

1. По отраслевой принадлежности товара, как объекта обмена, различают:

2. По пространственному признаку:

  • местный;
  • региональный;
  • национальный;
  • международный;
  • мировой.

3. По характеру и уровню спроса и предложения:

  • "рынок покупателя" характеризуется высоким уровнем конкуренции между производителями и поставщиками товаров и услуг. "Рынок покупателя" насыщен широким ассортиментом товаров, предложение превышает спрос. Преимущества в данных условиях имеют покупатели;
  • "рынок продавца" характеризуется недостатком производимых товаров и услуг, наблюдается дефицит товаров, покупатель покупает то, что предлагают поставщики, спрос превышает предложение. Преимущества в данных условиях имеют производители и продавцы товаров.

4. По характеру взаимоотношений продавцов и покупателей:

А теперь разберем особенности фармацевтического рынка! Составной частью рыночной системы является фармацевтический рынок, который представлен лекарственными препаратами (ЛП), изделиями медицинского назначения (ИМН), медицинской техникой, средствами ухода за больными и другими товарами аптечного ассортимента (в соответствии с ФЗ №61 "Об обращении лекарственных средств").

Субъектами фармацевтического рынка являются: производители лекарственных средств, оптовые поставщики (аптечные склады, базы, фирмы), аптечные организации (аптеки, аптечные пункты, киоски), потребители лекарственных средств - население и медицинские организации.

Фармацевтическому рынку свойственны функции и закономерности любого рынка. Однако он имеет свои особенности, которые обусловлены специфичностью товара, состоянием системы производства, распределения и потребления ЛП.

Фармацевтическое производство - один из наиболее стабильных сегментов российской промышленности. Спрос на фармацевтическую продукцию слабо зависит от фазы экономического цикла, что положительно влияет на развитие отрасли в целом. Даже в период спада производства, в середине 90-х годов, уменьшение объемов фармацевтической продукции не было таким значительным, как в других отраслях.

Достаточно отметить, что доля убыточных предприятий этого сегмента рынка на начало 2000 года составляла 12,6 %, в то время как в целом по промышленности — около 50 %. И сегодня российская фармацевтическая промышленность уверенно демонстрирует быстрые темпы роста.

Российский фармацевтический рынок по своему объему находится на втором месте после продовольственного. Однако, если до кризиса 1998 года импортная продукция практически не встречала серьезной конкуренции со стороны российских производителей, восполняя пробелы в их ассортименте, в настоящее время многие отечественные фармацевтические заводы сделали ставку на производство импортозамещающих препаратов.

Увеличение доли российских фармацевтических препаратов на отечественном рынке было обусловлено как удорожанием зарубежных лекарств, так и падением реальных доходов населения, подорвавшим платежеспособный спрос на фармацевтические товары. Следует отметить, что, несмотря на рост доли отечественных производителей на рынке продаж фармацевтической продукции,

Россия по-прежнему находится в зависимости от иностранных поставщиков. Особенностью фармацевтического рынка России является то, что более 30 % населения России, находясь на амбулаторном лечении, пользуются льготами при получении лекарств. Порядка 70 % всех обращающихся ЛС (в том числе 100 % лекарств, применяемых для диагностики и лечения в больницах - в рамках программ предоставления государственных гарантий) оплачиваются за счет бюджетный средств всех уровней или фондов ОМС.

Бюджетных средств, выделяемых на эти цели, недостаточно. Как следствие - возникновение дебиторской задолженности снижает показатели экономической деятельности аптечных организаций. С целью совершенствования фармацевтического рынка, развития структур, занимающихся созданием и производством фармацевтической продукции, имеющей стратегическое значение для национальной безопасности; повышения доступности и качества фармацевтической помощи государство проводит протекционистскую политику, направленную на защиту интересов всех участников фармацевтического рынка.

К основным формам государственного регулирования фармацевтического рынка относятся:

  1. разработка и утверждение нормативных документов, регулирующих порядок обращения ЛС, устанавливающих требования к фармацевтическим организациям, лицензированию фармацевтической деятельности;
  2. регулирование экспорта и импорта фармацевтической продукции, направленное, с одной стороны, на защиту отечественных производителей ЛС, с другой стороны, на насыщение рынка лекарственными средствами, которые не производятся в России, или их производство недостаточно;
  3. стандартизация объемов и качества оказания фармацевтической и медицинской помощи, что связано с ограниченными возможностями финансирования отрасли. Основными направлениями стандартизации являются разработка стандартов лечения и введение формуляров, формирование перечней ЖНВЛП, а также финансирование их производства и закупки;
  4. разработка и совершенствование системы регистрации и сертификации ЛС и другой продукции, оказывающей воздействие на здоровье граждан. Система ориентирована на обеспечение безопасности фармацевтической продукции;
  5. финансовая и налоговая политика, предусматривающая контроль за рациональным использованием финансовых средств на закупку лекарственных препаратов, предоставление налоговых льгот предприятиям, производящим и реализующим ЛС;
  6. социальная защита потребителей, выражающаяся в регулировании цен на лекарственные средства для обеспечения их доступности; формировании групп населения, имеющих льготы при получении лекарственной помощи; ограничении рекламы лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врачей.

Следует отметить, что с развитием рыночных отношений в нашей стране произошли положительные изменения в экономической и организационной деятельности аптек:

  • аптеки получили самостоятельность, сами распоряжаются своими ресурсами, осуществляя свою деятельность на принципах самоокупаемости и самофинансирования;
  • активно расширяется перечень маркетинговых мероприятий, направленных на изучение спроса на ЛП, рекламу ЛП, расширение сервисных услуг (информация о наличии лекарств и ценах на них, работа под заказ, прием заказов по телефону, доставка лекарств на дом и т.д.);
  • изменилась система поставок фармацевтических товаров (с 1-2 раз в месяц в прошлом до ежедневного в настоящем). Это способствовало повышению скорости оборачиваемости товаров с 60 - 90 дней до 25 - 30 дней.

Все эти изменения привели к повышению качества и доступности лекарственной помощи, а также положительно повлияли на экономику аптечных предприятий.

№ 10/2 (106)

19.10.2005

Мировой фармацевтический рынок

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармрынок продолжает динамично развиваться: темпы его роста составляют примерно 6-10% в год. В отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармотрасли этот индекс достигает 18% в год. По данным экспертов, в 2004 г. мировой фармацевтический рынок вырос на 7% и по объему продаж достиг рекордной суммы $ 550 млрд. Рост продаж отмечен во всех основных регионах. При этом максимальная доля продаж (45%) традиционно принадлежит Северной Америке, где рост по сравнению 2003 г. составил 8%. В странах Евросоюза рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка ($ 144 млрд.). В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до $9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок, который вырос на 28% и по объему продаж ($ 9,5 млрд.) превысил аналогичный показатель восточноевропейского рынка. Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки.

Росту продажи лекарств способствуют несколько различных факторов. Во-первых, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки. Во-вторых, это тенденция «старения населения» в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше.

Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет $ 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за $ 1 млрд.

Тем не менее, в ближайшие годы мировой фармацевтический рынок будет продолжать расти. Если в течение последних лет наиболее быстрыми темпами развивался рынок Северной Америки, то теперь, по существующим прогнозам, значительный рост объема продаж будет наблюдаться в Китае, странах Среднего Востока, в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе.

Мировое «разделение труда» в сфере производства лекарственных препаратов отражает статистика: из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимающих более 80% рынка, 20 компаний находятся на территории США (39,2% мирового фармрынка), 18 компаний в Европе (33,3% рынка), 11 компаний в Японии (7,8% рынка) и 1 в Израиле

Тенденции российского фармацевтического рынка

В 2004 году объем всего фармрынка РФ в розничных ценах (ГЛС и парафармацевтика, а также их реализация в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) составил $ 6,3 - 6,5 млрд. (с НДС, в розничных ценах) или $ 5,1 мрд. в оптовых ценах, что, по разным оценкам, на 13-15,5% больше, чем в 2003 г.

Объем фармацевтического рынка России в 2004 г.

Рост российского рынка в 2004 был обусловлен несколькими факторами:

Снижением курса доллара;

Ростом потребительских доходов;

Повышенным спросом на лекарства в IV квартале 2004г. в преддверии надвигающейся реформы системы бесплатного и льготного отпуска;

Интенсивным развитием розничного сектора рынка, активным развитием аптечных сетей и глубоким проникновением их в регионы.

Перспективы роста российского фармрынка выглядят более чем убедительными. Если в мире объем фармацевтического рынка в 2 раза превышает объем рынка парфюмерии и косметики, то в России сегодня эти рынки сопоставимы по объему. Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении с рынками кофе и мороженого: в мире объемы каждого из этих рынков соотносятся с объемом фармрынка как 1:8 (каждый), а в России – как 1:4.

Потребление лекарств на душу населения росло высокими темпами, достигнув в 2004г. $ 31-39 в ценах конечного потребления, что означает 28% прироста к 2003 году. По данным ВОЗ, потребление лекарств на душу населения в странах Евросоюза составляет $ 220, в США - $ 300, Японии - $ 400, в Венгрии - $ 50.

Фармацевтический рынок вырос в ценах, но одновременно сократился в упаковках (в штуках) на 8%. Это соответствует тенденциям последних лет: с ростом благосостояния люди стали покупать более дорогие импортные препараты в бо льших по объему упаковках. В структуре аптечных продаж обозначилась явная тенденция снижения доли недорогих препаратов.

Важной характеристикой отечественного фармацевтического рынка является высокая контролирующая роль государства, осуществляемая через жесткое лицензирование и сертифицирование, законодательные ограничения рекламы лекарственных средств, организации продаж препаратов и т.д. Более значима и доля госзакупок фармпрепаратов.

Текущий 2005 г., по оценке экспертов, может существенно повлиять на расстановку сил на рынке и темпы его роста. Ключевыми факторами, влияющими на развитие рынка, является переход с 1 января 2005 года предприятий фармпромышленности на работу по международным стандартам GMP и развитие программы Дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).

Принимая во внимание цели Федеральной программы "Льгота-2005", на которую выделено 50,8 млрд. руб, рост рынка в 2005 г. может достигнуть 40% в сравнении с 2004 г.

Объем импорта ГЛС в Россию в 2004 г. составил $2,9 млрд. в ценах таможенной стоимости, что на 43,8 % выше аналогичного показателя 2003 г. Такой рост в том числе может быть обусловлен изменением структуры потребления ЛС в сторону дорогих импортных препаратов.

Производство фармпрепаратов

Если на США приходится 40 % всего мирового производства ЛС, на Россию - 0,3 %. Выпуск отечественной фармацевтической продукции в 2004 г. вырос на 17%, продолжив тенденцию роста, которая обозначилась в последние годы.

Переломным для отечественной промышленности стал 2003 г., когда объем производства перешагнул за миллиардный рубеж в долларах США. За 2000–2004 гг. объем производства увеличился на 39 %. Тем не менее, доля отечественной продукции на фармрынке снизилась с 42 % в 2000 г. до 27 % в 2004 г., потеряв 15 % рынка. Это обусловлено в основном ростом импорта: за этот же период он вырос почти в 2,5 раза. Связано это с тем, что основу российского фармпроизводства составляют дженерики 20-30 летней давности и лекарства типа активированного угля, настоек лекарственных трав и кальцекса. Эти препараты выпускаются в больших количествах, однако, по прогнозам Минэкономразвития, будущего у этой группы лекарственных средств нет. Отечественное производство субстанций было вытеснено китайским производством. Российские предприятия страдают от технологической отсталости и отсутствия инвестиций в разработку оригинальных лекарственных препаратов.

Так, если государственные инвестиции в фармацевтическую промышленность в России в 2004 году составили 53 млн. руб. ($ 1,9 млн.), то в США в 2001 г. на разработку новых препаратов было затрачено более $ 48 млрд., при этом затраты фармкомпаний составили $ 30,5 млрд., а из федерального бюджета поступило $ 17,8 млрд.

Инвестиции отечественных компаний в разработку крайне малы. Петербургская компания "Фармакор" инвестировала в клинические исследования и запуск производства новых препаратов порядка $ 100 тыс., а большая часть российских производителей не имеет возможности вкладывать в разработку новых препаратов даже такие деньги.

Планируемый к 2005 году переход отечественных предприятий на стандарты GMP (международные стандарты обеспечения современного уровня организации производства, контроля качества лекарственных препаратов и условий труда, соответствующие требованиям Евросоюза и ВТО) потребует немалых затрат отечественных производителей. Эксперты подсчитали, что для введения таких стандартов каждому из производителей понадобится около $ 18 млн., и это может стать причиной закрытия ряда предприятий. Однако угроза прекращения деятельности российских производителей из-за несоответствия стандартам GMP станет реальной лишь к 2006-2007 гг., когда у них начнут заканчиваться сроки лицензий.

Программа ДЛО может существенно увеличить приток инвестиций в отечественную фармацевтическую промышленность. На закупку лекарств в государственной программе льготного обеспечения граждан в 2005 году выделено почти $ 2 млрд., что равно 30 % объема всего рынка, причем около 70 % лекарств из льготного списка будет закупаться у отечественных производителей. С этим связан резкий рост спроса на производственные мощности отечественных фармпредприятий. Причем сегодня покупателей зачастую даже не интересует, в каком состоянии находится завод – лишь бы у него была лицензия на выпуск лекарств.

Дистрибуция фармпрепаратов

Дистрибуторский сегмент в 2004 г. демонстрировал наименьший (14%) прирост по сравнению с производственным и розничным секторами.

Из значимых изменений на российском фармрынке за последние пять лет можно отме­тить резкое сокращение числа дистрибьюторов. Ситуация, когда на долю 3-х ведущих оптовиков приходится более 50% рынка, типична для большинства фармрынков развитых стран (в США эта цифра составляет 94 %). Можно предположить, что процесс концентрации в дистрибьюторском секторе продолжится и в будущем.

Среди наиболее выраженных тенденций 2004 г. можно назвать продолжаю­щую­ся диверсификацию бизнеса крупнейших компаний в дистрибьюторском секторе, на­при­мер, развитие производства препаратов компаниями Протек и СИА Интернейшнл, а также организацию некоторыми дистрибюторами собственной розницы.

Розничный сегмент фармацевтического рынка

Объем рынка ГЛС в аптечных учреждениях России в 2004 г. составил $ 3,6 млрд. (с НДС) в оптовых ценах, а в розничных - $ 4,6 млрд.

На розничном рынке продолжается активное развитие аптечных сетей. В течение 2004 г. было открыто 1200 новых сетевых аптек. Доля розницы, контролируемой аптечными сетями, по данным экспертов составляет в среднем 25-30 %, но для городов-миллионников эта цифра значительно выше.

При столь существенном росте аптечных сетей, по заключению ЦМИ «Фармэксперт», в РФ пока отсутствуют национальные аптечные сети (годовой оборот свыше 2 млрд. руб., присутствие не менее чем в 6 федеральных округах), хотя некоторые компании уже близ­ки к тому, чтобы ими стать. Самые крупные межрегиональные сети (оборот не ме­нее 1 млрд. руб., присутствие не менее чем в 2 федеральных округах): «Аптеки 36,6», «Ригла», «О 3 », «Натур Продукт», «Имплозия» (Самара), «Доктор Столетов», БИОТЕК, «СоюзФарма».

Важной особенностью работы аптечных сетей является увеличение доли парафармацев­тической продукции в ассортименте. Высокие темпы роста ассортимента в данном сегменте приводят к тому, что нелекарственная доля в обороте средней класси­ческой аптеки уже сегодня составляет 15-20 %, а в сетевой достигает 40 % оборота.

Программа ДЛО также может привести к переделу на розничном рынке. Участие в Програм­ме – это «длинные деньги», и, очень немногие отечественные компании смогут позво­лить себе кредитовать проект. Поэтому неподъемные для средних и малых компаний ус­ловия участия в Программе приведут к ускоренному укреплению силь­ных и ослаблению слабых игроков рынка. Еще один переломный для рын­ка момент может произойти в конце2005 г., когда льготники смогут воспользоваться своим правом - выйти из системы ДЛО и предпочесть льготным лекарствам деньги. Очевидно, что наиболее здоровые категории граждан предпочтут живые деньги.

Основные игроки фармацевтического рынка России

Производители

Сегодня на российском рынке лекарственных средств работает около 820 произво­ди­телей, 340 из которых – отечественные компании, однако наиболее активных пред­приятий наберется не более 100.

По заявлению Ф.Брайтенштайна, Исполнительного директора по Центральной и Восточ­ной Европе немецкой фирмы Pfizer, крупнейшего производителя лекарств в мире, через 2-3 года компания планирует занять лидирующие позиции на российском фармацевтическом рынке. "Для укрепления наших позиций в России достаточно изменить маркетинговую стратегию, увеличить бюджет для продвижения наших препаратов и выстроить дистрибью­ционную сеть", - считает Ф.Брайтенштайн. В то же время, по его словам, в ближайшем будущем компания не собирается открывать собственную фабрику в России.

Ведущие 25 предприятий российской фармацевтической отрасли с наибольшими объемами производства суммарно обеспечили 85 % выпуска медикаментов. На до­лю финансово-промышленных групп “Микроген”, “Фармстандарт”, “Фарм-Центр”, “Оте­чественные лекарства”, “Верофарм” пришлось 43,8 % производства. Стоит отме­тить, что от 20 % до 50 % произведенной отечественными предприятиями продукции не поступает в розницу, а реализуется через госпитальные и тендерные закупки.

До 2003 г. лидером российской фармацевтической индустрии был холдинг «Отечественные лекарства», но слияния и поглощения, произошедшие на рынке, оттеснили его на 4-е место – после НПО «Микроген», ЗАО «Фарм-Центр» и группы «Фармстандарт».

Дистрибьюция

Из огромного числа зарегистрированных в России фармдистрибьюторов (до 4000 компаний), активно работают по разным оценкам порядка 700-1200 компаний. Одной из возмож­ностей для мелких дистрибьюторов удержаться на плаву является консолидация. Примером удачного слияния дистрибьюторов может служить группа РОСТА, которая в последние месяцы уверенно выходит по объемам продаж с 4-го места на 3-е.

По итогам 2004 г. доля 6 национальных дистрибьюторов среди импортеров ГЛС составила 31,8%.

Дистрибьюторы

Объем импорта, $

Доля рынка, %

ЦВ Протек

400 461 088

СИА Интернейшнл

284 440 628

Шрея Корпорейшн

102 748 914

РОСТА

55 270 885

Аптека-Холдинг

54 224 526

Катрен

31 211 469

Итого

928 357 510

Увеличившаяся роль розничного звена меняет правила игры: теперь уже крупные аптечные сети во многом диктуют дистрибьюторам свои требования. С этим естественным образом связано постепенное падение уровня рентабельности дистрибьюторского звена (по разным оценкам сейчас он составляет 3-5 % при стремительно растущих издержках).

Розничные сети

По оценке экспертов ЦМИ «Фармэксперт», доля розничного рынка, контролируемого аптечными сетями, составляет около 25-30 %, остальные 70-75 % приходятся на независимые аптеки.

Привлекательность розничного фармацевти­ческого рынка объясняется темпами его роста, высокой прибыльностью и низкой структуриро­ванностью. Например, если в Великобритании 5 ведущих аптечных сетей контролируют 70 % рынка, то в РФ лидирующей пятерке принадлежит только 6 % рынка.

Динамика оборота в сетевой рознице значительно превышает среднюю динамику по рынку. Прирост оборота на 1 сетевую аптеку в среднем составляет 25-35 %, для единичной аптеки эти цифры ниже – 15-20 %.

Наибольшее количество аптек имеют «Аптеки 36,6» – 253 (на март 2005 г.) и «Доктор Столетов» – 270. В последнее время сети прирастают в среднем на 50 аптек в год, в основном за счет покупки готовых аптечных сетей в регионах.

Наибольший региональный охват имеют «Натур Продукт» – 6 федеральных округов и 15 областей, «Ригла» и «О 3 » – по 9 областей в 5 федеральных округах.

Крупнейшими региональными аптечными сетями являются: «Фармакор», «Первая помощь» (С.-Петербург), «Вита» (Самара), «Старый лекаръ» (Москва). Наиболее крупные государственные аптечные сети сохранились в Тюмени – «Фармация» и Кургане – «Курганфармация».

По прогнозам ЦМИ «Фармэксперт», в ближайшие три года будет продолжаться укрупнение сетевых игроков за счет слияний и поглощений. К 2008 г. 4-5 аптечных сетей будут контролировать 50-60 % национального розничного рынка.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли.

Сравнение эффективности ведущих предприятий отрасли на основе показателя TP- Index проводилось по следующим компаниям: .

Компания Сфера деятельности Дата создания Год измерения Оборот, USD Штат компа-нии TP - index Источник Страна
Pfizer Фармпр-во 1849 2004 52516000000 115000 456660 Hoover"s США
Novartis Фармпр-во 1996 2004 28200000000 81000 348148 Сайт К Швей-
цария
Фарм-стандарт Фармпр-во 2004 2004 95500000 5250 18190 www.pharmvestnik.ru Россия
Фарм-Центр Фармпр-во 2003 2004 64100000 9900 6474 ЦМИ Фармэксперт Россия
Микроген Фармпр-во 2003 2004 55900000 7815 7152 Сайт К Россия
McKesson HBOC, Inc. Фармдистрибьютор 1833 2003 80514600000 25200 3195024 Hoover"s США
Tamro Oyj Фармдистрибьютор 1895 2004 6624600000 3909 1694705 Hoover"s Фин-
ляндия
Протек Фармдистрибьютор 1990 2004 1200000000 5300 226415 Сайт К Россия
СИА Интернешнл Фармдистрибьютор 1993 2004 1055000000 6400 164843 Сайт К Россия
CVS Розничная сеть 1963 2003 26588000000 83000 320337 Fortune N175 США
Boots Group PLC Розничная сеть 1849 2004 9722400000 68910 141088 Hoover"s Велико-
британия
Аптеки 36,6 Розничная сеть 1999 2004 210000000 6000 35000 Сайт К Россия
Фарма-кор Розничная сеть 1991 2004 84000000 1700 49411 Сайт К Россия
О3 Розничная сеть 2003 2004 80000000 1300 61538 Сайт К Россия

Представленные данные со всей очевидностью демонстрируют плоды предельной концентрации и высокой конкурентности западного рынка. Показатели TP-индекса западных фармпроизводителей в 20-40 раз выше показателей отечественных лидеров производства; для дистрибьюции этот показатель различается в 7-20 раз; для розницы в 2-10 раз. Различия в оборотах компаний также находятся в пределах порядковых величин. Из этой картины следует, как невелики шансы отечественных игроков фармацевтического рынка выстоять в конкурентном столкновении с западными игроками. Спасает ситуацию сегодня лишь то парадоксальное обстоятельство, что российский рынок фармпродукции пока еще недостаточно привлекателен для западных игроков по своим размерам. Однако многочисленные признаки нарастания интереса к российскому фармрынку уже налицо.

TP-index (Turnover –to-Personnel index) – показывает отношение оборота предприятия за период (в данном случае – за год) к среднесписочному количеству сотрудников, работающих на предприятии. TP-index является одним из самых простых и надежных способов сравнительной оценки коммерческой эффективности работы предприятий

Введение 1

Глава 1.Особенности фармацевтического рынка 3

1.1Характеристика фармацевтического рынка 3

1.2 Структура и объекты фармацевтического рынка 7

1.3 Аналитическая характеристика Российского фармацевтического рынка 11

Глава 2. Роль спроса как индикатора состояния здоровья населения 23

2.1 Влияние спроса и его особенностей на развитие фармацевтического рынка 23

Дать характеристику современного состояния фармацевтического рынка;

Изучить основные проблемы фармацевтического рынка;

Дать оценку состояния спроса на продукцию фармацевтического рынка;

Рассмотреть способы повышения спроса на продукцию фармацевтического рынка.

Структура работы состоит из введения , трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Исходной информацией служили:

Данные литературы о современных подходах к оказанию фармацевтической помощи;

Экспериментальные данные социологических исследований (анкетирования и интервьюирования) поведения потребителей в аптечных учреждениях и сотрудников аптечных организаций;

Нормативная база системы организации лекарственной помощи (федеральные законы, постановления правительства Российской Федерации, приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации).

В процессе исследования были использованы, логический, системный подходы, социологические и квалиметрические методы исследования, методы графического анализа , экспертной оценки, контент-анализ.

Глава 1.Особенности фармацевтического рынка

1.1Характеристика фармацевтического рынка

Главной характеристикой современного мирового фармацевтического рынка является быстро развивающийся процесс глобализации, элементы влияния которого отчетливо проявляются и в России. Традиционная зависимость Советского Союза и России от поставок импортных лекарственных средств, экономические изменения под воздействием проводимых в стране реформ явились причиной неблагоприятной ситуации в отечественном фармацевтическом производстве. Российские компании имеют невысокую долю рынка, уступая зарубежным производителям инновационных и традиционных лекарственных средств.

Фармацевтический рынок представляет собой часть рынка потребительских товаров и услуг, имеет определенные особенности, которые существенно влияют на его организацию. К отличительным особенностям фармацевтического рынка относят:

Тенденция к мировой глобализации;

Широкий ассортимент лекарственных средств;

Длительный цикл разработки лекарственных средств;

Высокая наукоемкость;

Большое разнообразие технологических процессов, видов оборудования, сырья и материалов, используемых при изготовлении лекарственных средств;

Частые изменения, расширения и обновления номенклатуры выпускаемой продукции;

Зависимость спроса от эпидемий, стихийных бедствий, других экстремальных ситуаций.

В отличие от других отраслей , где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармотрасли этот индекс достигает 18% в год. По данным экспертов, в 2004 г. мировой фармацевтический рынок вырос на 7% и по объему продаж достиг рекордной суммы $ 550 млрд. Рост продаж отмечен во всех основных регионах. При этом максимальная доля продаж (45%) традиционно принадлежит Северной Америке, где рост по сравнению 2003 г. составил 8%. В странах Евросоюза рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка ($ 144 млрд.). В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до $9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок,который вырос на 28% и по объему продаж ($ 9,5 млрд.) превысил аналогичный показатель восточноевропейского рынка.

Балансовая прибыль фармпромышленности в целом составляет около 17% от объема выпускаемой продукции со средней себестоимостью по отрасли, равной 70%. К особенностям фарминдустрии можно отнести низкий уровень использования производственных мощностей (немногим более 50%), обусловленный несоответствием структуры спроса на различные виды оборудования, в том числе при производстве отечественных субстанций, из которых выпускается около 10% лекарственных средств от общего объема их производства предприятиями отрасли. Кроме того, велик износ основных производственных мощностей - до 65%, а доля продукции, произведенной на современном оборудовании, не превышает 10%. Медикаментов, произведенных по современным технологиям, и того меньше - 5% от объема выпуска лекарственных средств. Соответственно, не удивляет и доля в 2,8%, выделяемая фармпроизводителями на продвижение и реализацию медикаме нтов в общей структуре затрат на их производство.

Похожая ситуация складывается и с привлечением в фармпромышленность инвестиций, доля которых не превышает 5% от объема произведенной продукции 1 . В структуре инвестиций около 80% приходится на собственные средства предприятий, 3% составляют государственные вложения (бюджеты всех уровней - с преобладанием более 90% федерального финансирования) и около 17% составляют привлеченные ресурсы (треть из которых приходится на банковские кредиты). Вложения иностранных инвесторов не превышают 2% от общего объема всех инвестиций в отрасль. Примерно половина всех инвестиционных ресурсов расходуется на производство современных дженериков (воспроизведенные синонимы или копии препаратов, поступающие на рынок по истечении сроков патентной защиты их оригинальных аналогов). Вторая половина финансовых ассигнований в равных долях направляется на выпуск традиционной, но заведомо устаревшей продукции, хотя и произведенной в надлежащих условиях, и на освоение инновационной продукции, то есть препаратов нового типа по оригинальным разработкам.

По ассортиментной структуре российский фармрынок позиционирован как дженериковый, и доля дженериков в общем объеме отечественных и импортных лекарственных средств доходит до 90%. Оригинальные импортные препараты для большинства населения недоступны по цене, а российские - практически не производятся в связи с отсутствием исследовательской базы, позволяющей создавать новые конкурентные препараты, сопоставимые по технологической уникальности с научными разработками ведущих мировых фармкомпаний. В данном контексте имеется в виду не разработка оригинального медикамента как такового, а выпуск новых лекарственных средств в массовом , товарном количестве. Впрочем, если в редких, единичных случаях они когда-нибудь и будут выпускаться, то дешевыми они смогут стать только при государственных дотациях 2 .

К специфическим особенностям, присущим исключительно рынку лекарственных средств, в полной мере относятся нестандартные побудительные мотивы потребительских предпочтений. Пренебрежение национальными особенностями потребительской психологии и менталитета, так или иначе, но отразится на качестве бизнеса и может не оправдать запланированных инвестиционных ожиданий. Так, для более предсказуемых и доступных по уровню профессионального снобизма областей бизнеса, нежели фармацевтический, например для рынка пива или шоколада, вполне достаточно общепринятых маркетинговых ходов и инструментов, чтобы сделать данный бизнес весьма прибыльным и нехлопотным. Имеется в виду, что пиво и шоколад в сознании потребителей прочно ассоциируются с получением удовольствия и эффективное позиционирование этих продуктов за счет широкомасштабных рекламных кампаний однозначно будет способствовать увеличению их потребления. В то время как лекарство всегда сопряжено с болезнью , от которой хочется дистанцироваться, и в подобной ситуации продвигаемый медикамент становится только узнаваемым и в лучшем случае вытеснит или отберет часть рыночной доли своего конкурентного аналога или синонима. Рассчитывать при этом на рост потребления, то есть на увеличение объема продаж, можно только в надежде на категорию мнительных граждан либо на повальное ухудшение здоровья, обусловленное данным конкретным заболеванием.

Публикации по теме