Длинные волны н кондратьева. Теория длинных волн Н. Кондратьева

Текущий кризис был предопределен заранее. Циклы Кондратьева, теория Шумпетера и пассионарии Гумилева

Мир развивается не поступательно. Состояние любой системы можно охарактеризовать синусоидой - подъем, вершина, спад, кризис, подъем. Так вот, именно эта зависимость особенно не давала покоя экономистам. В столь неточной науке, как экономика, любая четкая зависимость ценится очень дорого. Поэтому неудивительны настойчивость и энтузиазм, с которыми экономисты пытались обосновать изменения экономических систем. Возможность прогнозировать ситуацию исходя из обоснованных закономерностей - мечта любого человека, непосредственно связанного с деньгами. А когда в один прекрасный момент встал вопрос о долгосрочном прогнозировании, вдруг выяснилось, что экономике столь же присуща цикличность, как и всем остальным граням нашего невыносимо легкого бытия. Разумеется, всякая деятельность конечна, поэтому стагнация иногда заканчивается смертью системы, однако этим соображением мы пока попробуем пренебречь в силу его неконструктивности.

Первые исследования по подобной проблематике относятся к началу XIX века. С тех пор - от Мальтуса до настоящих времен - обнаружено почти полторы тысячи различных типов экономич e ских ц u кл o в . Все они имеют разную природу и формы, но, в принципе, их можно разделить на три основные категории:

- короткие - от одного до четырех-пяти лет, так называемые циклы запасов (Китчина );
- средней продолжительности - пять-десять лет, циклы, основанные на человеческих факторах, а также связанные с особенностями производства(циклы Кузнеца , Друкера и т.д.);
- длинные - 10-25 лет, циклы строительства и перепроизводства (Жюгляра ).

Кроме того, есть еще и так называемые циклы длинной волны, но к ним мы вернемся чуть позже.

Разработано множество теорий, каждая из которых пытается найти причины постоянного отклонения экономической системы от состояния равновесия. Выдвинута масса возможных причин циклических колебаний - от кредитной политики государства до биоритмов и солнечной активности и их влияния на экономику.

1. MONEY MAKES THE WORLD GO ROUND!

Основной постулат объяснения коротких циклов проистекает из того, что запасы и финансы время от времени заканчиваются. Обычный финансовый год - своеобразный искусственный аналог подобного цикла - закупка товара (подъем и вершина), его продажа (спад и кризис) и т.д. Среди работ, посвященных коротким циклам макроэкономики, интерес представляет теория неравновесия в денежно-кредитной сфере. Это объяснение экономического цикла является чисто монетарным.

Один из поборников такого подхода - Р. Хоутри , пришел к выводу, что единственной причиной смены периодов процветания и депрессии является изменение состояния денежного потока. В своей книге «Trade and Credit » он предполагает, что когда денежный поток (или выраженный в деньгах спрос на товары) увеличится, то торговля становится более оживленной, производство расширяется, цены растут. И наоборот. Как мы сейчас видим, эта теория имеет существенные временные и количественные ограничения, при превышении которых теория монетаризма не выдерживает никакой критики.

Особенности возникновения колебания макроэкономических моделей в среднесрочном периоде связаны в первую очередь с человеческим фактором.

В этом плане интересна теория небезызвестного финансового сneкулянта Дж. Сoросa . Краеугольным камнем цикличности экономики являются понятия ошибочности и рефлексивности. Критерий ошибочности постулирует то, что человеку свойственно ошибаться. Нет абсолютных истин, нет абсолютных теорий, нет идеальных действий. В подготовке и принятии решения в конкретной ситуации можно получить ошибочные данные для анализа, можно использовать ошибочную теорию, можно ошибочно применить результат анализа. Понимание ошибочности диктует человеку необходимость постоянно анализировать ситуацию, искать свои ошибки и минимизировать их последствия. Колебания экономического равновесия - результат успехов и неудач этого анализа.

Сoрос отчасти справедливо утверждает, что общественные науки изучают общество, частью которого является сам наблюдатель. Поэтому восприятие наблюдателя может изменить само общество. В качестве исторических примеров можно привести религию (изменение ситуации под восnриятия дeйствительнoстu Лютером), политику (последствия nубликации «Капuтaла» К.Маркса ), науку (влияние А.Эйнштейна ). Иначе говоря, рефлексивность - это самовозникающий и самоподдерживающийся процесс в социальной среде, который под влиянием восприятия и ожиданий участников может изменять состояние этой среды в ту или иную сторону. Именно наличием обратной связи между наблюдателем и объектом наблюдения Сорос объясняет различие между естественными и общественными науками и явный неуспех в плане прогнозирования последних.

2. ДЛИННЫЕ ЦИКЛЫ

Причины длинных циклов - смена инфраструктуры. То есть получается, что вызываются они обновлением наиболее долговечных объектов экономики - зданий, дорог, крупных сложных производств (конвейерных линий, крупного оборудования), капитальным ремонтом производственных фондов и пр. Скажем, если сеть трубопроводов является одной из главных опор экономики, то понятно, что ее обновление вызывает некоторые колебания последней. А так как процесс смены инфраструктуры идет постоянно, то на практике можно использовать представление об общем фоне, создаваемом различными фазами подобного цикла. К слову сказать, для макроэкономического анализа весьма ценно иметь представление о подобных волнах (как например выплаты по задолжностям, износа ОПФ и инфраструктуры) проецируя их в виде графиков можно предварительно предсказывать критические точки -пересечение (в нижней точке) нескольких средне- и долгосрочных циклов.

Длинные волны в экономике или «большие циклы конъюнктуры» начали анализироваться экономистами в середине XIX века. В 1847 году английский ученый Х.Кларк отметил, что между двумя мировыми «экономическими катастрофами» 1793 и 1847 годов прошло 54 года и предположил, что такой интервал не случаен и должны существовать какие-то "физические" причины этого явления.

В 60-х годах того же века была разработана теория циклических кризисов К.Марксом . Эта теория дала толчок к изучению феномена длинных волн учеными марксистского толка. Так в 1901 году А.Л.Гельфанд (более известный как «революционер» И.(Л) Парвус ) впервые сформулировал, что капиталистической экономике свойственны длительные периоды спада и застоя. Он отмечал, что циклические кризисы, приходящиеся на период подъема, выражены слабее, а в период спада - наоборот глубже и продолжительнее. Причинами подъема рынка в начале ХХ века этот ученый считал открытие новых рынков, внедрение электричества и рост добычи золота. Скорее всего, его революционная активность и была связана с осознанием «возможностей поимки рыб в мутной воде».

Объяснение экономических колебаний в долгосрочном периоде, сводящееся к техническим новшествам и усовершенствованиям, смене инфраструктуры, а также вовлечению в эксплуатацию новых ресурсов и освоению новых территорий, было предложено в начале 20 века австрийским экономистом Й.Шумпетером . Свои взгляды он изложил в книге «Теория экономического развития».

Зачастую нововведение представляет собой имеющее историческое значение и необратимое изменение способа производства. Внедрение конвейера, работы по организации трудового процесса, научно-техническая революция 1960-х, компьютеризация и информатизация 1980-90-х годов. Открытие новых месторождений вызывает изменение акцентов экономики, создание и перестройку инфраструктуры. Сама инфраструктура экономики постоянно обновляется.

Эпохи повышенной экономической активности представляют собой периоды, на протяжении которых развитие техники и открытие новых ресурсов создают благоприятную основу для роста, и в первую очередь - для роста инвестиций. В такие периоды темп технического прогресса намного ускоряется. В длительные периоды экспансии вводится в действие революционная техника, которая глубоко меняет характер всей экономики. Эта техника создает основу для увеличения массы капитальных благ и роста инвестиций.

По другому поклоннику инновационных теорий - М. Шпитгофу : крупные нововведения влекут за собой создание новых предприятий и нового оборудования. Процветание является результатом практического внедрения нововведений, которые являются движущей силой периода процветания.

Как правило, инвесторы скептически относятся к рискованным начинаниям, и далеко не каждый способен добиться финансовой поддержки. Но после того как смелый замысел воплотится в действующее предприятие, другим уже нетрудно доставать кредит и капитал для аналогичных предприятий. Каждый раз, когда появляется несколько удачных новаторов, их примеру тотчас следуют другие. Таким образом, импульс, даваемый новатором, порождает движение последователей, соблазнившихся возможностью извлечь прибыли. Экономический рост США в конце 80-х - начале 90-х, кстати, былзамешан как на хайтеке, сыгравшем роль своеобразного мотора экономики, так и на искусствeнно стимулируемoм кредuтном nomребленuи рейганомики.

Спад представляет собой не что иное, как приспособление экономической системы к тому состоянию, к которому ее приводит бум. Нарушения, возникающие из нововведений, не могут исчезнуть на ходу, потому что носят капитальный характер. Они рассматривают существующую систему и вызывают необходимость особого процесса приспосабливания. В период рецессии экономическая система переходит к новому состоянию равновесия, следующему за нарушениями, вызванными бумом. Депрессию можно определить как период, на протяжении которого завершается адаптация к новой промышленной ситуации, сформировавшейся в предшествующий период внедрения нововведений. Перестройка системы является неизбежной. Этот процесс и воплощает в себе сущность депрессии, и его осуществление связано с потерями, сопротивлением, крушением надежд.

Множество нововведений, появляющихся в период процветания, является как раз тем самым фактором, который нарушает равновесие и настолько изменяет условия промышленной жизни, что за ним неизбежно наступает период перестройки цен, стоимостей и производства.

Тут можно вспомнить незабвенного сэра Уинстона Черчилля , герцога Мальборо, среди афоризмов которого был и такой: «Задача политика - рассказать, что произойдет в будущем, а потом понятно объяснить всем, почему этого не произошло ». Так и у экономистов: зависимость есть, ее можно объяснить постфактум, но как правильно предсказать, что и когда произойдет?.. Здесь-то и начинаются сложности. Безусловно, некие общие тенденции можно предсказать, но зачастую только для краткосрочного периода. И вот - самое интересное в теории цикличности.

3. ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА ИЛИ ТЕОРИЯ ДЛИННЫХ ВОЛН КОНЪЮНКТУРЫ

В середине 1920-х годов русский экономист Николай Кондратьев * выдвинул теорию циклов экономической конъюнктуры длительностью 40-60 лет. Выдвинул он идею без каких-либо серьезных теоретических оснований - построенную исключительно на эмпирических наблюдениях. Во время своих исследований он проанализировал некоторые макроэкономические показатели стран Западной Европы и США с 1790 по 1920 годы (более полной статистики на тот момент не было). Построив и сгладив графики, устранив краткосрочные колебания (см. выше), он обнаружил, что значения этих показателей синхронно движутся в долгосрочном периоде. Максимумы достигались примерно в 1815 и 1873, а минимумы - в 1845 и 1896 гг. Кроме того, во время подъема длинной волны возрастало количество войн и восстаний и происходило вовлечение новых стран и регионов в мировую торговлю и в мировое разделение труда. На основании этих наблюдений Кондратьев сделал долгосрочный прогноз до 2010 года, предсказав, не только, Вeликую депрессuю 1930-х годов, отказ от золотого эквивалeнта дoллaра и кризис начала 70-х (существуют обоснованные предположения, что к середине 70-х США n от e рпели п o р a жен u е в соревновании с СССР), но современный кризис:

1 цикл - с 1779 до 1841-43 гг. (фаза роста - до 1814 г.; снижение - с 1814 до 1841-43 гг.).
2 цикл - с 1844-51 до 1890-96 гг. (фаза роста - до 1870-75 гг.; снижение - с 1870-75 до 1891-96 гг.).
3 цикл - с 1891-96 до 1929-33 гг. (фаза роста - до 1914 г., снижение - до 1929 г.).
4 цикл - с 1929-33 г. (возможно, до конца 1930-х гг.) до 1973-75 гг. (возможно, до 1981 г.); высшая поворотная точка приходится на начало 1950-х гг.
5 цикл - с 1973-75 до (прогноз) 2010-15 гг.; высшая поворотная точка приходится на середину 1990-х гг.

До сих пор так и не найдено единого объяснения подобной зависимости,непонятно, почему, несмотря на заметное изменение экономики по мере ее развития, ритм кондратьевских циклов практически не меняется (слегка сжимаясь), хотя при этом меняются вовлеченные в колебательные движения экономические показатели.Скажем, в XIX веке, отмеченном в основном дефляционными течениями (золотой стандарт все-таки), волны проявлялись в уровне цен, а во времена Великой депрессии - уровнем инфляции (подробнее на версиях мы остановимся в 4 главе ).

А.Э.Айвазов ) (upgrade статьи 2012 г.)

В любом случае, если рассмотреть толькопредсказанные циклы, то видно, чтотеория верна. Если говорить конкретно о каждой из фаз цикла, выясняется, что они весьма схематичны и показательны происходящими на наших глазах событиях текущего кризиса.

Фаза первая - рост . Часто начинается с войны или другой причины резкого увеличения правительственных расходов. Война имеет четко выраженных победителей, которые испытывают рост спроса, производства, расширение кредита. Также происходит рост темпов инфляции и номинальных процентных ставок. Массово внедряются изобретения, сделанные в фазе падения и депрессии. Активно развиваются молодые отрасли. Принципиально новых изобретений мало. Производства развиваются экстенсивно, за счет новых рынков. Поощряется конкуренция. Растет международная торговля. Кредиты ликвидны, предложение кредита превышает спрос, реальные процентные ставки отрицательны, так как инфляция больше номинальных ставок. Финансовая ситуация стабильна. Рецессии немногочисленны и коротки. В центре внимания экономистов, политиков и избирателей - вопросы долговременного экономического роста.

Фаза вторая - вершина . Почти всегда всплеск военной активности. Финансирование войн затруднено из-за недостатка ресурсов. Резкое повышение цен, особенно на энергоносители, и процентных ставок, в том числе и реальных. Происходит смена правительственной политики - с поддержки спроса на стабилизацию финансов. Высокая патентная активность, но изобретения сводятся к мелким усовершенствованиям - технических прорывов практически нет. Комплекс наиболее быстро растущих отраслей достигает максимального проникновения в экономику, в этих отраслях начинается монополизация (ничего не напоминает? ). Смягчение нравов, подъем либерализма и пацифизма (ну, и антиглобализма иногда ). Вершина волны не означает максимума экономического процветания, который приходится на вторую половину фазы подъема. Сильная инфляция, наоборот, приводит к застою экономики, но безработица не слишком велика. На вершине волны или в течение первой половины фазы спада усиливается тенденция к колебанию валют друг относительно друга (из-за разницы в инфляции в разных странах ), выход разных стран из режима фиксированных курсов. Перепроизводство средств производства. В центре внимания общественности - международные вопросы.

Фаза снижения . Ситуация различна для разных волн, картина в дальнейшем довольно условна, но в последних двух волнах сценарий был именно таким. Первая половина фазы снижения - после преодоления последствий последней войны и высокой инфляции начинается экономический подъем. Инфляция и номинальные ставки снижаются, реальные ставки высокие, но тоже снижаются, что и вызывает экономический подъем. Рост экономики интенсивный, за счет снижения издержек. Дальнейшее снижение регулирования финансовых рынков. Рост движения спекулятивного капитала, инвестиции в реальное производство меньше портфельных (вы знаете, насколько былзавышен NASDAQ, затем сырьевой рынок с ипотекой и созданы искусственные инвестиционные инструменты - деривативы ). В центре внимания общественности - вопросы налоговой политики. Усиливается консерватизм (приход к власти н eo консерваторов во главе с « u деологом » Диком Чейни ). Дальнейшая монополизация (волна крупных корпоративных слияний ).

Вторая часть фазы снижения (чему мы все были свидетелями ). Лопаются спекулятивные пузыри (сначала хайтек, потом сырье, ипотека ). Переход значительной части кредитов в категорию безнадежного долга (Фени Мей и Фредди Мак ). Поляризация общества (предполагаемые классовый конфликты в США как иллюстрация ). Снижение спроса, переход в депрессию. Усиление протекционизма и национализма. Возведение таможенных барьеров (могут быть и не в форме пошлин, а в форме, например, ограничений на качество ввозимой продукции). Усиление регулирования финансовых рынков. Падение цен (там, где высокая конкуренция) и/или производства (там, где отрасль монополизирована). Дальнейшее снижение номинальных процентных ставок. Потеря интереса общества к политике в пользу экономики. ПоКондратьеву понижательные фазы оказывают особенно угнетающее влияние на сельское хозяйство; низкие цены на товары в период спада способствуют росту относительной стоимости золота, что побуждает увеличивать его добычу, накопление золота содействует выходу экономики из затяжного кризиса . Очевидно, что мы как раз находимся во второй фазе снижения, переходящей в фазу депрессии.

Фаза депрессии . Низкая инфляция, почти нулевые процентные ставки, но кредит ни давать, ни брать никто не хочет. Очень низкий спрос. Перепроизводство в устаревших отраслях экономики. В фазе снижения кондратьевской волны и на дне фазы депрессии делаются важные изобретения (не только технические, но и в области менеджмента), которые будут внедряться в начале фазы роста и создадут новые отрасли, новый технологический уклад. Новый уклад, кроме изменений в промышленности, обычно предполагает новую парадигму в образовании, новый вид энергоносителя, транспорта, новый способ связи. Постепенное уменьшение и нивелирование массы безнадежного долга, банкротства отживших свое секторов экономики, высвобождение ресурсов, высокая безработица.

Анализируя современную ситуацию, можно прийти к выводу о сохранении основных тенденций кондратьевских волн. Поэтому возможность даже долгосрочного прогноза остается высокой, несмотря на попытки влияние регулирующих организаций (МВФ, ООН и др.) и усиление роли государств. Прогноз на ближайшие несколько лет можно сформулировать так: сохранение и развитие сегодняшней ситуации. Снижение фондовой активности; банкротство ряда крупных компаний; развитие новых технологий, активное внедрение которых будет происходить после 2015 года (скорее всего в области генетики и медицины); преимущество получат небольшие компании, способные быстро перестраиваться под действием конъюнктуры рынка. Дальше сопоставляйте и решайте сами. Помните, однако, что экономические тенденции подобны марксизму - «правильно, но не догма».

4. В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА - ТЕОРИИ ШУМПЕТЕРА И ГУМИЛЕВА

Выдающийся австро-американский ученый Йозеф Алоиз Шумпетер , создал «инновационную теорию предпринимательства» в 1913 году, на основе которой в 30-е годы развил «кондратьевскую циклическую парадигму» в направлении инновационной концепции «длинных волн», изложенную в фундаментальном двухтомнике «Деловые циклы», который вышел в свет в 1939 г. Центральную роль в теории Шумпетера сыграла инновация. Он охарактеризовал ее, «как установление новой производственной функции». Это может быть производство нового товара, внедрение новых форм организации, слияние, открытие нового рынка и т. п. Инновация отличается от изобретения (новации), которое предшествует инновации. Все циклы генерируются инновациями (нововведениями) - конечными результатами внедрения новшеств с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, научно-технического, экологического или другого эффекта.

Предприниматели, проводя инновационную деятельность во время повышательной волны и передвигая экономику выше равновесия, обеспечивают базу для технологической ренты и, как следствие, благосостояние. Но технологические ренты уменьшаются по мере того, как предшествующие инновации становятся установившейся практикой в экономической жизни. Поэтому появляется понижательная волна. Шумпетер утверждал, что существует бесконечное количество циклов . Однако для аналитического удобства в своем историческом очерке он представил трициклическую схему : цикл Китчина (3-4 года), Жюгляра (7-11 лет), Кондратьева (48-60 лет). Шумпетер принял без доказательств, что «каждый цикл Кондратьева должен содержать целое число циклов Жугляра, который содержит целое число циклов Китчина ». За рамками теории Шумпетера остается причина цикличности инноваций, и соответственно цикличности новаций (изобретений).

Волны Кондратьева не стоит рассматривать только как одну из форм цикличной экономической динамики. Это одна из разновидностей исторических циклов , охватывающих всю структуру общества. Именно в таком аспекте рассматривал их один из крупнейших историков ХХ в. Фернан Бродель : «Если сложить два этих движения - вековую тенденцию и цикл Кондратьева, - то мы будем располагать "музыкой" долгосрочной конъюнктуры, звучащей на два голоса... Добавляя свои движения к подъему или спаду вековой тенденции, циклы Кондратьева усиливали или смягчали ее» .

Существует довольно экзотическая гипотеза Ляхова А.Б ., которая связывает циклический характер новаций с теорией пассионарных толчков Л.Н. Гумилева .

Суть этой гипотезы, заключается в том, что долгосрочные колебания экономической конъюнктуры, (циклы Кондратьева) связаны с колебаниями уровня «пассионарного напряжения» западноевропейской суперэтнической системы (в которую входят также США и некоторые другие неевропейские страны). Относительно высокий уровень «пассионарного напряжения» соответствует высокой активности этносов, образующих суперэтнос, что выражается в подъеме экономики, более быстром научно-техническом прогрессе и значительном повышении темпа общественно-политической жизни (в том числе и количества социальных потрясений: войн и революций). В периоды низкого «пассионарного напряжения» имеет место обратная картина.

Обрабатывая большое количество данных, Л. Н. Гумилев установил, что людей по «энергетическим характеристикам» можно разделить на 3 категории: гармоничного типа (подавляющее большинство людей), энергоизбыточного типа (пассионарии ), энергодефицитного типа (субпассионарии ). Фактором развития этноса являются пассионарии. Существование людей, способных к длительному целенаправленному сверхнапряжению, равно как и то, что такой способностью обладает относительно малое число людей - факты установленные и не подлежащие пересмотру.

Время от времени в отдельных регионах планеты происходит быстрое и резкое увеличение числа пассионариев. Причина этого явления не понятна, считается что оно может быть связано с воздействием каких-либо внешних факторов. Это проявляется в активизации народов, населяющих данный регион, что выражается в войнах, образовании крупных государств и т. п. Потом, вследствие естественного отбора, число пассионариев уменьшается, и в конце концов они исчезают из популяции вовсе. В истории это проявляется в основном как разрушение крупных государств и завоевания их соседями, в общем регрессе, а также во многом другом. Часто бывает столкновение двух или более разных пассионарных популяций, («пассионарных толчков»), что создает неповторимые исторические коллизии.

Кроме большого цикла длиной порядка 1500 лет, относительная численность пассионариев подвержена колебаниям с «длиной волны» от 50 до 100 лет. Возможно, это объясняется тем, что отвечающий за пассионарность ген, рецессивен (т. е. проявляется в виде соответствующего признака далеко не у каждого носителя). Поэтому после, например, тяжелой войны, в которой пассионарии погибают в первую очередь, их численность заметно сокращается, и постепенно потом восстанавливается за счет потомства скрытых носителей этого гена. Через 2-3 поколения вследствие этого, активность и агрессивность этноса опять возрастает, опять происходят войны и социальные потрясения, и «малый пассионарный цикл» снова повторяется.

Возникает вопрос - а почему, собственно, «малый пассионарный цикл» синфазен у разных народов - французов, англичан, германцев? Теория Л.Н. Гумилева , объясняет это существованием таксономической единицы более высокого порядка, - суперэтносом (целостности такого типа называют также «цивилизациями», «мирами» или «культурами»). Все европейские и произошедшие от них народы (например, «янки», австралийцы и другие) принадлежат к одному суперэтносу, который до XVI века имел самоназвание «христианский мир», а с XVII века до наших дней - «цивилизованный мир». Все эти народы «сформированы» одним «пассионарным толчком», и синфазность ритма развития Англии, Франции, Германии и других западноевропейских государств вполне естественна. Такая интерпретация конечно не является объяснением, т.к. остается непонятной сама природа «пассионарных толчков». В то же время, гипотеза «сети сознания», объясняет синфазность «пассионарного цикла», точно также как и синхронность исторического процесса - сетевой объединенностью носителей. А «пассионарные толчки», связывает с особыми стадиями роста сети. Но эту тему, пока затрагивать не будем.

В дополнение ко всем эти теориям, я бы указал и на некоторую цикличность в повторении ошибок человечеством и эгоизм властей, принимающих решения - когда столетний опыт уже забывается и люди применяют решения, которые им кажутся удачными для текущего момента, не особенно вспоминая об ошибках пятидесяти и столетней давности - хотя бы по причине завышенных самооценок и оправдания, что «ситуация поменялась» (а так же фразу, приписываемую Людовику XV – «После нас- хоть потоп! »). Все эти вещи накладываются на естественные причины цикличности развития производства связанные с циклами строительства, перепроизводства и качественным развитием инновационности. А потом, кто не считает себя умником,достигшем высот в своей карьере благодаря «высоким умственным способностям»?

Никак по-другому не объяснишь линию поведения Б.Клинтона в бытность его президентом, который, по мненuю многих экономистов , мог частично предотвратить сегодняшний кризис, если бы в начале 90-х США направили ресурсы, захваченные на территории бывших стран социализма, на погашение своих долгов, сделанных в 80-х, можно было бы растянуть счастье лет на 30. Но вместо этого они наделали новые долги иускорили процесс. В этом смысле он являетсяреальным виновником нынешнего кризиса, последним человеком, который мог его избежать, точнее, отодвинуть. Дж. Буш пришел уже на готовый кризис. Он пытался что-то сделать: менял оставшиеся монетарные методы на прямое управление, ужесточал регулирование и т. д. Но поздно. Паровоз несся на полном ходу.

5. ТЕОРИЯ СОКРАЩЕНИЯ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА

Существует гипотеза, о тенденции к сокращению циклов Кондратьева по мере ускорения научно-технического прогресса (Яковец 1984, 1995). Согласно этой гипотезе, для продолжительности циклов, принимаются следующие значения. Первый цикл порядка 60-65 лет (1785/90-1844/51), второй – около 50 лет (1844/55- 1890/96), третий – не более 42 лет (1891/96-1933), четвёртый – чуть более 40 лет (1933-1974). Сложно однозначно сказать, насколько это отвечает действительности, ведь выбор границ циклов довольно условен, но пятый цикл по идее должен был закончится в 2001 году (и лишь искусственно был задержан за счет оргaнизации тeрактoв 9/11 , но его окончание мы наблюдаем сегодня ). Н.Д. Кондратьев и его последователи подчеркивали, что в циклической динамике экономики и общества, закономерности носят вероятностный характер. По одним показателям, а также странам, регионам, большие циклы прослеживаются отчетливее, по другим - хуже. Многое в анализе длинных волн зависит от выбранной системы индикаторов, на которые накладываются глобальные исторические пульсации и тренды. Я бы сказал, что сокращение этих фаз отчасти можно отнести за счет ускорения технического прогресса, а также увеличения скорости доставки информации.

ТЕПЕРЬ ПРОГНОЗ

Повышательная фаза евро-американского длинного цикла (именно этот цикл изучался Кондратьевым) , начавшегося в 1975-1981гг, в середине 90-х гг завершилась. Далеес 2001 года был осуществлен переход западной экономики в понижательную фазу, а в 2008 в депрессивную. Экономика развивающихся стран (Китай, Индия, мусульманские страны) в основном проходит по циклам Кондратьева с опозданием в десять лет (возможно потому, что новации всегда приходят с запада, а время на их превращение в инновации, здесь больше), однако и население их пока еще растет, в отличие от европейских стран, уже прошедших демографический переход.

Что характерно – в США ситуации были заранее просчитаны (в отличие от нашей страны, бросающейся из крайности в крайность), чему способствовали «мозговы e центры»/ thin k tanks - политологические институты (во многом определяющие политику США), которые анализируют ситуацию и предоставляют свои рекомендации властным структурам. Ими были предприняты определенные меры противодействия, к которые можно отнести не только к экономическим, но и военным, и конспирологическим методам. Но если тем самым удалось подправить последствиякризисов циклов средней продолжительности, то противостоять циклам Кондратьева им не удалось.

Перестройка существующей экономической системы является неизбежной, как и смена идеологии неолиберализма. Этот процесс и воплощает в себе сущность депрессии, и его осуществление связано с потерями, сопротивлением, крушением надежд. Не стоит забывать и следующий постулат, что повышательные фазы более богаты социальными потрясениями (революции, войны), чем понижательные. Часто начинается с войны или другой причины резкого увеличения правительственных расходов. Война имеет четко выраженных победителей. Очень бы хотелось этого избежать, но теория до сих пор не знала исключений. Окажет ли влияние сдерживающего фактора смертельность ядерного оружия – покажет время.

Если следовать логике предлагаемой гипотезы, то после кризиса и депрессии, мировую экономику в дальнейшем ждет всеобщий экономический подъем, который будет продолжен в следующем цикле 2015-2043 гг. Это следует из неизбежности, (уже добавляя к циклам Кондратьева Гипотезa Сети Сoзнaния А.Молчанова ) нового набора скорости роста численности населения Земли, с его началом в 20121-2015 гг. Новации в сфере высоких технологий, которые будут тому причиной, генерируются уже в настоящее время.

После беспрецедентного рывка, мировую экономику в пятидесятые годы 21 века ожидает, столь же беспрецедентый спад и кризис. Но не катастрофический. В момент окончания последнего цикла в 2065 году, численность населения Земли будет приближаться к пределу в 12,9 млрд. человек, а мировая экономика встанет на рельсы равномерного бескризисного развития. Исторических и экономических циклов больше не будет. Об этом уже говорит Гипотезa Сети Сoзнaния А.Молчанова . Это не значит, что с цикличностью будет полностью покончено. Останутся сезонные циклы, другие циклы экзогенного характера, возможно какие то иные. Но главных циклов, связанных с сетью человека уже не будет. Поживем – увидим.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛИННЫХ ВОЛН ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Как экономистами марксистского толка, так и немарксистскими учеными. Наиболее интересными, на мой взгляд, являются:

Теория перенакопления в капитальном секторе. Эта концепция длинных волн разработана в середине 7О-х годов в Массачусетском технологическом университете под руководством профессора Джея Форрестера . Он констатировал, что изменения предыдущих 2О-ти лет в экономике не укладывались в динамику среднесрочного цикла, поэтому внимание уделялось долгосрочным колебаниям. Была разработана сложная математическая модель, уравнения которой выведены в результате опроса бизнесменов, финансистов, политических деятелей, и в дальнейшем применялось компьютерное моделирование.

За большие циклы, по мнению исследователей, отвечают процессы, происходящие в отраслях, выпускающих средства производства. Коротко этот механизм можно описать так: Допустим, что конечный продукт экономики состоит из двух секторов: производства средств производства и выпуска потребительских товаров. Капитальный сектор, производящий средства производства, обеспечивает машинами и оборудованием не только отрасли, выпускающие потребительские товары, но и самого себя. Рост потребления вызывает еще более быстрый рост средств производства, то есть между двумя отраслями действует акселератор.

Согласно утверждению авторов модели, величина этого акселератора в реальной жизни намного больше того, который необходим для равновесного движения. Это связано с тем, что рост капитала в условиях постоянного спроса ускоряется дополнительными обстоятельствами: спекуляциями, переоценкой спроса, изменением реального процента по кредитам, различным срокам запаздывания поставок, пирамидальной платежной структуре. Все эти факторы способствуют перенакоплению в капитальном секторе. Заказы сначала резко растут, а потом резко сокращаются. Этого достаточно для появления длительных колебаний.

Помимо перечисленных теорий и марксистских объяснений длинных волн в настоящее время существуют социологические объяснения и «теория военных циклов».

НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНА «ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» »)



(Азиатский циноз)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дальнейшее развитие теории длинных волн видится в создании новой теории, содержащей все основные факторы, влияющие на данный процесс, так как отсутствием такой мультифакторности страдают большинство перечислявшихся моделей.

Теоретические концепции длинных волн важны тем, что они дают необходимую основу для оценки состояния экономики и прогнозирования ее будущего состояния.

_____________________

* - Кондратьев имел предшественников (X. Кларк , Б. Джевонс , А.Гельфанд-Парвус и многие другие), угадавших существование большого цикла в экономике и пытавшихся его объяснить, но принципиальное продвижение в исследованиях началось только после его основополагающей работы «Большие циклы конъюнктуры. М., 1928». Однако, дальнейшие его иследования были прерваны. Н.Д.Кондратьев участвовал в работе над составлением первого 5-летнего плана. Он считал, что планы должны носить преимущественно качественный, нежели количественный характер, основываться на строгих научных исследованиях и соблюдении пропорциональности. Он был решительно против форсированной индустриальзации за счет перекачки средств из сельского хозяйства. 19 апреля 1928 года, Кондратьев был отстранен от должности директора института конъюнктуры, в 1930 году репрессирован по «делу Трудовой крестьянской партии», в январе 1932 года заключен в концлагерь. 17 сентября 1938 года расстрелян. И в тюрьме он продолжал работать, получая новые результаты, которые были переоткрыты другими исследователями, десятилетия спустя.

использовались материалы: computerra . ru avmol 51. narod . ru antidarvin . com edu - zone . net ajvazov.ru

Появление теории инноватики обусловлено историческим развитием общественного производства, особенно в период индустриализации. Спорадически сменяющиеся фазы оживления производства, затем его бурного подъема, кризиса перепроизводства, переходящего в стадию депрессии, стали восприниматься как некие закономерности функционирования капитала и некоторое свойство, присущее экономике машинного производства.

Одним из родоначальников теории цикличности в экономике признан русский ученый Н. Д. Кондратьев.

Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938) родился в крестьянской семье. В 1911 г. поступил на юридический факультет Петербургского университета. В 1915 г. был оставлен на кафедре экономики и статистики университета для «приготовления к профессорскому званию». С 1918 г. Н. Д. Кондратьев был на преподавательской работе в московских вузах и участвовал в кооперативном движении. С 1920 г. он активно участвовал в деятельности Института по изучению народнохозяйственных конъюнктур. Наибольшую известность в нашей стране и за рубежом Н. Д. Кондратьев получил за выдающуюся работу «Большие циклы экономической, конъюнктуры» (1926). В ней углубленно анализируются экономические циклы продолжительностью в 48-50 лет.

Экономический жизненный цикл производства - это следующие один за другим подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет. Вопросам цикличности в развитии производства посвящено множество работ известных ученых, как российских, так и зарубежных. Экономисты первой половины XIX в. обращали внимание на процессы колебательного характера длительностью и 7-11 лет, известные как промышленно-капиталистические циклы. Они слагаются из трех повторяющихся фаз: «подъем - кризис - депрессия». В трудах Родбертуса, Маркса, Жюгляра, а впоследствии Туган-Барановского, Гильфердинга, Митчела и других известных экономистов отмечалось, что указанные колебания периодичны и органически присущи капиталистическому строю.

Исследовав обширный статистический материал, связанный с цикличностью чередования этих фаз, экономист Н. Д. Кондратьев опубликовал в 1925 г. теорию волновых колебаний в общественном производстве. В волновой теории Н. Кондратьева австрийский экономист И. Шумпетер увидел возможность преодоления кризисов и спадов в об-щественном производстве за счет инновационного обновления капитала через технические, организационные, экономические и управленческие нововведения.

В его фундаментальной работе «Деловые циклы» (1939) дана теория мультицикличности волновых колебаний, эффективной конкуренции вместо ценовой, разработана концепция эффективной монополии. В теории и методологии инноватики приведенные Шумпетером деловые циклы в настоящее время принято связывать со сменой технологических укладов в общественном производстве. В каждом технологическом укладе имеются свои ключевые факторы, которые влияют на создание нового продукта, использование новой технологии и организации производства, появление новых рынков сбыта и источников сырья.

Н. Д. Кондратьев с помощью статистически-математических приемов описывает различные показатели конъюнктуры рынка : средний уровень товарных цен, процент на капитал, заработную плату, обороты внешней торговли, добычу и потребление угля, производство чугуна и свинца. Все эти факторы он характеризует с помощью индексного метода. Н. Д. Кондратьев количественно доказал, измерил во времени и по интенсивности, изобразил графически наличие трех больших циклов экономической конъюнктуры, повышательные и понижательные волны, чередующиеся примерно через полвека.

I. 1. Повышательная волна: с конца 80-х - 90-х гг. XVIII в до 1810-1817 гг.

2. Понижательная волна: с 1810-1817 до 1844-1851 гг.

II. 1. Повышательная волна: с 1844-1851 до 1870-1875 гг.

2. Понижательная волна: с 1870-1875 до 1890-1896 гг.

III. 1. Повышательная волна: с 1890-1896 до 1914-1920 гг.

2. Вероятная понижательная волна: с 1914-1920 гг.

По существу, он предсказал не только наиболее глубокий мировой кризис конца 20-х - начала 30-х годов, но неизбежность выхода из него новой повышательной волной. Концепция Кондратьева вызвала нападки как со стороны ортодоксальных марксистов , предвещавших скорый крах капитализма, так и многих ученых за рубежом. Но обе, казалось бы, противоположные концепции противников «длинных волн» были опровергнуты реальным ходом экономического развития, длительным периодом подъема в 50-60 гг. и мировым кризисом в 70-х, который дал мощный импульс к изучению закономерностей долгосрочных колебаний конъюнктуры.

Н. Д. Кондратьев исследовал материальную основу долгосрочных экономических колебаний. Он показал, что в течение примерно двух десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается оживление в сфере технологических изобретений, а перед началом и в самом начале повышательной волны - широкое применение этих изобретений, связанное с реорганизацией производительных отношений, расширением орбиты мировых экономических связей. На фазах кризиса и депрессии создаются предпосылки для перехода к новым технологическим принципам.

Кондратьев параллельно с исследованием экономики и установления ее циклических колебаний разрабатывал проблемы теории и практики прогнозирования, планирования и статистики. Изучая социальную историю общества, пришел к выводу, что периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн. Н. Д. Кондратьев понимал цикличность как всеобщий закон развития общества.

Исследовав обширный статистический материал, связанный с цикличностью чередования сменяющихся фаз в промышленном производстве, экономист Н. Д. Кондратьев установил существование длинных волн, или больших циклов конъюнктуры, протяженностью в 40-60 лет («Вопросы конъюнктуры» ). До этого вышла книга Н. Д. Кондратьева «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны», где впервые упоминались большие циклы. Исследовались статистические данные за период с конца XVIII века, т. е. с начала промышленной революции.

В сферу статистической обработки данных вошли индексы товарных цен, курс ренты, заработная плата сельскохозяйственных и промышленных рабочих, оборот внешней торговли, а также другие важные экономические показатели, включая потребление угля, производство чугуна и стали. Чтобы выявить большие циклы конъюнктуры, Кондра-тьев обозначил промышленно-капиталистические циклы как средние циклы протяженностью в девять лет. Это было необходимо для выравнивания статистических данных, кроме того, гасило влияние малых циклов с более короткими колебаниями в 3-3,5 года, на которые обращал внимание английский экономист Дж. Китчин.

На протяжении всего исследуемого периода Н. Д. Кондратьев выделил «четыре эмпирические правильности». Две из них относятся к повышательным фазам, одна к стадии спада и еще одна закономерность проявляется на каждой из фаз цикла. По результатам проведенного исследования Кондратьев установил, что перед началом повышательной волны каждого большого цикла происходили глубокие изменения в технике (технологии) производства на основе появления кардинальных изобретений и открытий, радикальных нововведений. Вторая эмпирическая правильность (по терминологии Кондратьева) сводится к тому, что периоды повышательных волн больших циклов сопровождаются крупными социальными потрясениями в жизни общества, тогда как на понижательном участке эти потрясения незначительны.

Третья эмпирическая правильность в больших циклах конъюнктуры характеризуется депрессией сельского хозяйства на понижательном участке волны. Четвертая наблюдаемая правильность сводится к тому, что большие циклы конъюнктуры выявляются в том же едином процессе динамики экономического развития, в котором проявляются и средние циклы с их фазами подъема, кризиса и депрессии. Поэтому средние циклы как бы нанизываются на волны больших циклов.

Следовательно, характер фазы большого цикла не может не отразиться на ходе средних циклов. Так, если наблюдать понижательный период большого цикла, то все повышательные тенденции средних циклов будут ослаблены, а понижательные тенденции будут усиливаться общей понижательной волной большого цикла. Краткие и слабые подъемы средних циклов будут сопровождаться длительными и более глубокими депрессиями.

Далее Н. Д. Кондратьев пришел к выводу, что повышательная волна большого цикла связана с обновлением и расширением основных капитальных благ, с радикальными изменениями в производительных силах общества. Для этого процесса требуются огромные запасы капита-ла, в частности, для смены его пассивной части (зданий, сооружений, коммуникаций и др.). Отсюда необходимо, чтобы кривая роста капитала была выше кривой текущего инвестирования на замену активной части капитала в форме станочного оборудования, транспортных средств и т. п.

Концентрации капитала способствует система кредита и фондовая биржа . Кривая темпа накопления капитала значительно выше на стадии понижательно-депрессивной волны, т. к. объем капитальных вложений снижается. Это создает накопительные условия для очередной повышательной стадии большого цикла экономической конъюнктуры.

1.1 Первые исследователи длинных волн

Длинные волны в экономике или "большие циклы конъюнктуры нача­ли анализироваться экономистами в середине XIX века. В 1847 году английский ученый Х.Кларк отметил, что между двумя мировыми "эко­номическими катастрофами" 1793 и 1847 годов прошло 54 года и пред­положил, что такой интервал не случаен и должны существовать ка­кие-то "физические" причины этого явления.

Далее английский ученый В.Джевонс заметил повторяющиеся дли­тельные периоды роста и падения в анализировавшихся им рядах цен. Однако он не смог найти объяснения этому явлению, причины общей для всех случаев.

В 6О-х годах того же века была разработана теория циклических кризисов К.Марксом. Эта теория дала толчок к изучению феномена длинных волн учеными марксистского толка.

В 19О1 году русский марксист А.И.Гельфанд впервые сформулиро­вал, что капиталистической экономике свойственны длительные перио­ды спада и застоя. Он отмечал, что циклические кризисы, приходящи­еся на период подъема выражены слабее, а в период спада - наоборот глубже и продолжительнее. Причинами подъема рынка в начале ХХ века этот ученый считал открытие новых рынков, внедрение электричества и рост добычи золота.

Далее за А.И.Гельфандом изучением длинных волн занимались гол­ландские экономисты марксистского толка Я. Ван Гельдерен и С. Де Вольф. Ван Гельдерен в 1913 году, опираясь на разнообразную статистику, включавшую как длинные ряды цен так и более короткие ряды производства, показатели финансов, данные о международной торгов­ле, миграции, занятости, разработал теорию волнообразного эволюци­онного движения при капитализме. Его работу в дальнейшем продолжил его друг Де Вольф.

В настоящее время в мировой экономической науке с именем из­вестного советского экономиста Н.Д.Кондратьева связывают такие по­нятия как "длинные волны Кондратьева" или "большие циклы конъюнк­туры Кондратьева".

Н.Д Кондратьев прожил недолгую жизнь - 46 лет (из них 8 лет - в заключении), но научное наследие его замечательно по новизне идей и разнообразию интересов. Расцвет активной творческой деятельности ученого приходится на 20-е годы - золотой век советской науки и культуры. Наряду с

преподаванием в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, где он возглавлял кафедру "Учение о сельскохозяйственных рынках", Кондратьев в октябре 1920 г. образовал и возглавил Конъюнктурный институт, который вскоре получил признание в стране и в мире благодаря оригинальным исследовательским работам, публиковавшимся в "Вопросах конъюнктуры", "Экономическом бюллетене Конъюнктурного института" и других изданиях. Параллельно Кондратьев разрабатывал проблемы теории и практики планирования, прогнозирования и статистики. Его работы были опубликованы в США, Англии, Германии.

Кондратьев в нашей стране и за рубежом наиболее известен как автор концепции больших циклов конъюнктуры (получившей известность на Западе как теория "длинных волн" в экономической динамике). Идея о существовании больших циклов была высказана Н.Д.Кондратьевым в 1922 г. в книге "Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны". Обработав большой статистический материал, он изложил эту теорию в статье "Большие циклы конъюнктуры" (1925) и на дискуссии по этой проблеме, которая состоялась в феврале 1926 г. в Институте экономики.

На основе обработки большого статистического материала о динамике примерно за 140 лет среднего уровня товарных цен, процента на капитал, заработной платы, оборота внешней торговли, добычи и потребления угля, производства чугуна и свинца Н.Д.Кондратьев количественно доказал, измерил во времени и по интенсивности, изобразил графически наличие трех больших циклов экономической конъюнктуры, повышательные и понижательные волны, чередующиеся примерно через полвека. По существу он предсказал не только наиболее глубокий мировой кризис конца 20-х - начала 30-х годов, но и неизбежность выхода из него, новой повышательной волны.

В начале 2О-х годов Кондратьев развернул широкую дискуссию по вопросу о длительных колебаниях при капитализме. В те времена еще очень сильны были надежды на скорую революцию в передовых капита­листических странах, и поэтому вопрос о будущем капитализма, о возможности нового его подъема, достижения им более высокой стадии развития был чрезвычайно актуален.

К началу 2О-х годов мировой капитализм пережил, по расчетам Кондратьева, две с половиной длинных волны «в соответствии с рисунком 1»:

1789-1814

1849-1873

1896-1920

1814-1849

1873-1896

1) У истоков повышательной фазы или в самом ее начале проис­ходит глубокое изменение всей жизни капиталистического общества. Этим изменениям предшествуют значительные научно-технические изоб­ретения и нововведения. В повышательной фазе первой волны это бы­ли: развитие текстильной промышленности и производство чугуна, из­менившие экономические и социальные условия общества. В повыша­тельной фазе второй волны: строительство железных дорог, которое позволило освоить новые территории и преобразовать сельское хо­зяйство. Повышательная стадия третьей волны вызвана широким внед­рением электричества, радио и телефона. Перспективы нового подъема Кондратьев видел в автомобильной промышленности.

2) Повышательные фазы более богаты социальными потрясениями (революции, войны), чем понижательные.

3) Понижательные фазы оказывают особенно угнетающее влияние на сельское хозяйство. Низкие цены на товары в период спада спо­собствуют росту относительной стоимости золота, что побуждает увеличивать его добычу. Накопление золота содействует выходу экономи­ки из затяжного кризиса.

4) Периодические кризисы (7-11-летнего цикла) как бы нанизы­ваются на соответствующие фазы длинной волны и изменяют свою дина­мику в зависимости от нее - в периоды длительного подъема больше времени приходится на "процветание", а в периоды длительного спада учащаются кризисные годы.

Статистический анализ временных рядов, и выделение данных эм­пирических закономерностей привели Кондратьева к обоснованию тео­рии эндогенного характера длинных волн (внутренне присущий капита­листической экономике характер их возникновения). Согласно этой теории ни одна из приведенных "эмпирических правильностей" не воз­никает случайно. Изменение техники вызвано запросами производства, созданием таких условий, при которых применение изобретений стано­вится возможным и необходимым. Войны и революции являются следс­твием создавшейся экономической, социальной и политической обста­новки. Потребность в освоении новых территорий и миграции населе­ния - также результат подобных обстоятельств. То есть отмеченные явления играют роль не случайных толчков, порождающих очередной цикл, а являются частью присущего капитализму механизма, обеспечи­вающего его волнообразное развитие. Каждая последовательная фаза есть результат кумулятивных процессов, накапливаемых в ходе пред­шествующей фазы.

Противники идеи длинных волн строят свои возражения с пози­ции, сформулированной еще в 1923 году Л.Д.Троцким. Согласно этой позиции, отклонения от векового развития капитализма представляют собой просто эволюцию тренда под воздействием чисто случайных внешних процессов.

Концепция Кондратьева вызвала нападки как со стороны ортодоксальных марксистов, предвещавших скорый крах капитализма, так и многих ученых за рубежом, полагавших, что выработанный по рецептам Дж.М.Кейнса механизм государственного регулирования экономического развития позволит исключить долгосрочные кризисные фазы из динамики капиталистического общества. Но обе, казалось бы, противоположные концепции противников "длинных волн" были опровергнуты реальным ходом экономического развития, длительным периодом подъема в 50-60-е годы и мировым кризисом 70-х годов, который дал мощный импульс к изучению закономерностей долгосрочных колебаний конъюнктуры.

Н.Д.Кондратьев рассматривал большие циклы конъюнктуры не изолированно, а в общем русле полицикличности экономики. Он увязывал их со среднесрочными промышленными циклами и с краткосрочными колебаниями конъюнктуры. Это позволило избавиться от обезличенного, усредненного подхода к среднесрочным циклам, показать, что на повышательной фазе долгосрочного цикла кризисы менее глубоки, а подъемы более стремительны, а на понижательной фазе тенденция обратная. Предположения Н.Д.Кондратьева о взаимосвязи динамики цикла с нарушением и восстановлением экономического равновесия на длительном промежутке времени, резонансном взаимодействии циклов разной длительности и в разных сферах (в промышленном и в аграрном секторах) подтвердились на практике.

Н.Д. Кондратьев исследовал материальную основу долгосрочных экономических колебаний. Он показал, что в течение примерно двух десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается оживление в сфере технических изобретений, а перед началом и в самом начале повышательной волны - широкое применение этих изобретений, связанное с реорганизацией производственных отношений, расширением орбиты мировых экономических связей.

Н.Д. Кондратьев (1892 - 1938) доказал, что наряду с малыми циклами капиталистического воспроизводства (8-10 лет) существуют большие воспроизводимые циклы (48-55 лет). В длинных циклах Н. Кондратьев выделил фазы: повышательную и понижательную волны.

1- й цикл: с 1787-1792 до 1810-1817гг. - повышательная волна,

с 1810-1817 до 1844-1851 гг. - понижательная волна.

2- й цикл: с 1844-1851 до 1870-1875гг. - повышательная волна,

с 1870-1875 до 1890-1896гг. - понижательная волна.

3- й цикл: с 1890-1896 до 1914-1920гг. - повышательная волна,

с 1914-1920 до 1939-1945 гг. - понижательная волна.

4- й цикл: с конца 1940-х до начала 1970-х - повышательная волна,

с начала 1970-х до середины 1980-х - понижательная волна.

5- й цикл: середина 1980-х до XXI века - повышательная волна;

первое десятилетие XXI века до 2017 гг. - понижательная волна.

Особую роль в механизме длинных волн он отводил научно-

техническому прогрессу. Изменения в развитии науки и техники Кондратьев рассматривал как закономерность больших колебаний. Поэтому тщательно проанализировал их динамику и обнаружил связь больших волн с техническим развитием производства. Материальной основой больших циклов Кондратьев считал обновление основного капитала с длительным сроком службы, которое осуществляется периодически. Причина этой периодичности - механизм накопления капитала. При накоплении капитала начинается повышательная волна. Она характеризуется усилением конкурентной борьбы за рынки сбыта, ростом социальной напряженности. При этом темпы роста инвестиций сокращаются, сокращается и количество свободного капитала, что и подготавливает условия для перехода к понижательной волне.

Во время понижательной волны на основе накопления капитала создаются предпосылки для дальнейшего совершенствования техники и технологии, что обеспечивает переход на повышательную волну. В течение примерно двух десятилетий перед началом повышательной фазы цикла наблюдается оживление в области технических изобретений, а затем в годы хозяйственного подъема - их широкое применение.

Переломные периоды больших циклов совпадают с качественными сдвигами в международных экономических отношениях, в условиях денежного обращения, сопровождаются изменениями места отдельных стран в мировой хозяйственной жизни и т.д.

Периоды повышательных волн больших циклов богаче социальными потрясениями в жизни общества, чем периоды нисходящих волн. Повышательная волна способствуют уменьшению продолжительности периодов депрессий малых циклов. При понижательной волне периоды депрессии увеличиваются, интенсивность подъемов падает. Понижательные волны сопровождаются продолжительной депрессией в сельском хозяйстве.

Н.Д. Кондратьев в качестве основы длинных циклов выделил инвестиционные циклы в области производственной инфраструктуры (дороги, трубопроводы, линии электропередач) и пассивной части основных производственных фондов. Причину периодичности он видел в механизме накопления капитала. Начало повышательной волны совпадает с моментом, когда накопление достигает уровня, при котором становится возможным рентабельное инвестирование капитала в создание новых производств.

Восходящая волна основывается на радикальных нововведениях (новые технологии, новые продукты), которые дорого обходятся бизнесу. Из всего потока идей только несколько получают массовое распространение и определяют новые направления технического развития. Для длинного цикла 1990-х годов в качестве исходных позиций называют кибернетику, генную инженерию, синтетическое топливо, инвестиции в самолетостроение и сельское хозяйство. Предприятия, которые нововведения реализуют первыми, становятся лидерами на соответствующем рынке товаров и услуг. Инвестиции, затраченные на разработку и внедрение нововведений, должны окупиться. Распространение нововведений вширь приводит к возобновлению инвестиционной активности и структурной перестройке экономики, что сопровождается ростом средней нормы прибыли, достигается за счет внедрения уже отработанных проверенных разработок. В это время пожинают плоды от проделанной ранее работы. Но каждое последующее вложение капитала в модификацию существующего направления дает меньшую отдачу, чем предыдущие вложения и в конце приводит к отрицательному результату. Этот момент совпадает с верхней точкой подъема экономического цикла. Далее сокращаются инвестиции, падают спрос на инвестиционные товары и темпы развития экономики, наступает экономический спад.

В период эффективного функционирования ранее изобретенной техники (повышательная волна) оказываются невостребованными новые научные идеи, появившиеся в этот период и реализация которых требует серьезного риска и крупных затрат капитала. Экономический цикл в неблагоприятной (понижательной) фазе создает мощные стимулы для инновационной активности, вложений в новые радикальные технологии, что связано с риском. По мере дальнейшего развития техники и технологий, отбора новшеств для диффузии, создаются предпосылки перехода на новую восходящую волну.

Эволюция технологической структуры экономики связана с процессом последовательной смены технологических укладов (хозяйственных уровней). Технологический уклад характеризуется однотипными технологическими цепями, единым техническим уровнем составляющих его производств, связанных вертикальными и горизонтальными потоками качественно однородных материальных ресурсов, опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно-технический потенциал и пр. В экономической науке сложилась классификация, включающая пять действующих укладов, а также формирующийся шестой уклад, связанная с большими воспроизводимыми циклами. Каждый из них означает специфическую, создающую новое качество, устойчивую совокупность базовых технологий (табл. 17.1).

Номер и характеристика технологического уклада	Технологические лидеры	Ядро технологического уклада	Ключевой
1-ый: с 1787-1792 до 1844-1851 гг.	Великобритания, Франция, Бельгия	Текстильная промышленность, текстильное машиностроение, выплавка чугуна, обработка железа, строительство каналов	Текстильные машины
2-ой: с 1844-1851 до 1890-1896гг.	Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, США.	Паровой двигатель, пароходостроение, железнодорожное строительство, угольная, станкоинструментальная промышленность	двигатель
3-ий: с 1890-1896 до 1939-1945 гг.	Германия, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды	Электротехническое, тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, линии электропередач, неорганическая химия	Электродвигатель, основной конструкционный материал
4-ый: с 1939-1945 до 1985 г.	Канада, Австралия, Швеция, Швейцария	Автомобиле и тракторостроение, цветная металлургия, синтетические материалы, органическая химия, производство товаров потребления длительного пользования, добыча и переработка нефти	Двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия
5-ый с 1982-1985 до 2015-2017 гг.	Япония, США, Г срмания, Швейцария, Великобритания, Франция, Бельгия, Тайвань, Корея, Канада, Австралия	Электронная промышленность, вычислительная и оптоволоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, лазарная техника, роботостроение, добыча и переработка газа, информационные услуги	Микроэлектронные компоненты

Развитие нового технологического уклада опирается на производственный потенциал, созданный в ходе предыдущего этапа техникоэкономического развития. Импульсом к становлению нового технологического уклада становится внедрение базисного нововведения, сопровождающегося впоследствии необходимыми дополняющими нововведениями. Базисные нововведения радикально отличаются от традиционного технологического окружения.

Предполагаемые ключевые технологии шестого технологического уклада: нанотехнологии, молекулярная биология, генная инженерия, мультимедийные интерактивные информационные системы. Страны, успевшие создать заделы в формировании систем нового технологического уклада, становятся центрами притяжения капитала и лидерами экономического роста.

Как уже отмечалось, экономический рост является тенденцией развития, прокладывающей себе путь через постоянные колебания объема производства (см. рис. 1).

Рис . 1. Общая тенденция экономического развития

Для рыночной экономики характерна нестабильность, которая проявляется в неравномерности функционирования национальных и мирового хозяйств. Начиная с 1825 г., когда разразился первый экономический кризис, все страны рыночной экономики развиваются циклически.

В движении общественного производства есть годы, когда рост объема производства происходит высокими темпами, в другие годы медленнее, иногда происходит абсолютное сокращение производства, т.е. экономика периодически переживает периоды подъема и спада.

Экономический цикл – это повторяющиеся на протяжении ряда лет колебания различных показателей экономической активности: темпа роста ВНП, общего объема продаж, уровня цен, безработицы, загрузки производственных мощностей, величины инвестиций и др. Основным показателем цикличности развития служат колебания объема ВНП во времени. Характерная черта цикличности – это движение не по кругу, а по спирали, поэтому цикличность – форма прогрессивного развития

Графически экономический цикл может быть представлен следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Экономический цикл

Хотя каждый цикл индивидуален и ни один не похож на другой, и в разных циклах экономические показатели колеблются по-разному, тем не менее, все циклы имеют много общего. Как правило, экономический цикл включает в себя четыре стадии (фазы): кризис, депрессия, оживление и подъем.

Важнейшей фазой экономического цикла является кризис (спад, рецессия). С ним заканчивается один период развития экономики и начинается другой. Фактически кризис – это способ регулирования рыночной экономики, изменения ее отраслевой структуры.

Каждый кризис созревает в условиях подъема экономики, расширения производства. Рост ВНП и доходов влечет за собой увеличение совокупного спроса, которое толкает производство к дальнейшему расширению. Со временем совокупный спрос и, прежде всего, спрос на инвестиции, сокращаются, однако производство продолжает расширяться. Наступает момент, когда предложение превышает спрос. Товарные запасы начинают расти.

Продолжительность цикла . Циклы нерегулярны и различны по продолжительности, поэтому различают:

– долгосрочные циклы (50–60 лет);

– среднесрочные циклы (8–10 лет);

– краткосрочные циклы (2–3 года).

Теория долгосрочных циклов ("длинных волн") связана с именем крупного русского экономиста Н.Д. Кондратьева, который в 1926 г. сделал доклад на тему "Большие циклы экономической конъюнктуры", в котором проанализировал циклы продолжительностью в 50–60 лет. Каждый такой цикл состоит из двух больших фаз – "фазы подъема" и "фазы спада".

Фаза подъема, продолжительностью в 20–30 лет, характеризуется инвестиционной активностью, усиленным вложением капитала в наращивание объемов производства, что сопровождается ростом занятости и ссудного процента. Фаза спада, также продолжительностью в 20–30 лет, характеризуется появлением избыточного капитала, не находящего себе применения в новых инвестициях; объем промышленного производства сокращается, в результате чего растет безработица, снижается ссудный процент.

В основе долгосрочных циклов лежит периодичность появления и перехода к новым технологическим способам производства. Этот переход занимает длительное время и дает толчок новой волне. Материальной основой периодичности долгосрочных колебаний является обновление основного капитала в связи с изменением технологических способов производства.

"Длинные волны" Н. Кондратьева включают:

Сегодня мировая экономика находится в начале повышательного этапа развития, в основе которого лежит появление таких принципиально новых технологий, как микроэлектронника, биотехнология, лазерные, плазменные технологии, тонкая химия и т.п.

Каждый долгосрочный цикл включает в себя ряд среднесрочных циклов. В период повышательной волны среднесрочные циклы, по словам Н.Д. Кондратьева, "характеризуются краткостью депрессий и интенсивностью подъемов, в период понижательной волны наблюдается обратная картина".

Причину среднесрочных циклов связывают с периодичностью обновления основного капитала, подвергающегося физическому и моральному износу. При этом определяющее значение имеет не физический износ капитала, а его моральное старение. Если, например, сегодня срок морального старения оборудования составляет 5–7 лет, то соответственно и обновление капитала должно происходить через 5–7 лет. В период массового обновления капитала спрос на капитальные блага и их производство растет. Через некоторое время спрос падает, что ведет к спаду производства.

Однако через несколько лет оборудование вновь окажется морально устаревшим и потребуется новое, спрос начнет расти, экономика вступит в фазу подъема и т. д.

Среднесрочные циклы могут включать в себя краткосрочные (малые) циклы продолжительностью 2–3 года (циклы Д. Китчена), в основе которых лежит периодичность колебаний товарно-материальных запасов.

Негативные последствия неравномерности развития, особенно отрицательное, часто разрушительное воздействие экономических кризисов вынуждает государство проводить мероприятия, направленные на предотвращение резких колебаний в развитии производства. Антициклическая политика государства направлена на регулирование, предотвращение как кризисных состояний экономики, так и бума. В этих целях государство воздействует на экономическую систему в противоположном направлении относительно данной фазы цикла. Если производство падает, государство проводит стимулирующую политику, если назревает "перегрев" конъюнктуры, то государство проводит сдерживающую политику. Основные мероприятия антициклической политики государства представлены в виде таблицы.

Следствием антициклической политики государства часто становится деформация цикла: учащение кризисов при сокращении их продолжительности и глубины падения производства, удлинение фазы подъема, возможность выпадения или значительного сокращения продолжительности фазы депрессии. Происходит синхронизация цикла в разных странах, что затрудняет выход экономик из кризисного состояния за счет расширения экспорта. Превращение инфляции в хроническое явление рыночной экономики внесло свои изменения в классическую картину кризиса. В последние 25 лет падение производства сопровождается ростом цен, т.е. наблюдается стагфляция.

Наряду с циклическими кризисами в современных условиях появился новый вид кризисов – трансформационный кризис, связанный с изменением, трансформацией экономической системы, переходом от плановой к рыночной (смешанной) экономике. Проблеме трансформационных кризисов посвящена следующая тема.